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⚑风格与行业配置思路：风格方面💓💖🍑，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主💖🥑，成长价值或相对均衡。具体来说💯🧄💓，第一🥬，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🌽👘🥾，大盘风格略占优。第二😡😈🥭，外部流动性方面💖👙，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正💞👗🧄，对短期市场或有扰动。第三🍄🌽，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”😡🍅🥦👙，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🍆🧅🍉，A股权重板块上涨🌽🍆💔🍆🧡，市场风险偏好整体回暖🥥💗👡。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利😈、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气🥿、盈利能力、筹码分布👢💖👝😠、估值🥻🍎👛💓、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）🥔🍋、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属👠🍆、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面🍍，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工👡、创新药。

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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同(tong)）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数。交易情绪方面，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升(sheng)，量能指标转入积极区(qu)间，截至周五（2025.06.27，下同），量能择时指标仅(jin)北证(zheng)50维(wei)持谨慎观点，其它主要宽基指数转为看多信号(hao)。股指期货基(ji)差方面，本(ben)周各大股指期货主力(li)合约基差均有收窄，对冲成本（年(nian)化）均有减(jian)小。资金面方面，ETF资(zi)金出现止(zhi)盈，股票(piao)型ETF资金整体(ti)呈现净流(liu)出，科创(chuang)板、中小(xiao)盘为ETF净流出主要方向。

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所谓的《一个伟大而美丽的法案》（One Big Beautiful Bill）的国会预算办公室评分显示😠🍅👝，与当前法律基准相比🍋😈，到 2034 年👝，该法案将使收入减少 4.5 万亿美元🥬，支出减少 1.2 万亿美元。

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金宇澄最得意的是这个空间里墙上的画框，天花板上下坠的吊灯等林林总总，都是他这些年在各处老货店淘来的👞👛👠，而且价值不菲。在这其中，金宇澄特别珍视一位陌生读者的手写信和她送的两本小书，他特地装在画框里。那是去年繁花书房开业当天，一位读者从常熟来到现场🍉🍅，在当时吵闹的现场，就在书房中央的圆桌上手写了一封信💋，后来连带着自己带来的两本小书交给了金宇澄。

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2、結(jié)構(gòu)上，6月寬(kuān)基指數(shù)ETF以淨(jìng)贖(shú)迴(huí)爲(wèi)主，淨贖迴槼(guī)糢(mó)靠前的主(zhu)要爲滬(hù)深300、創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)咊(hé)科創闆ETF，中證500及上證(zheng)50ETF小(xiao)幅淨申購(gòu)。