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5月份，货物(wu)进出口总额38098亿元，同比增长2.7%。其中，出口22767亿元，增(zeng)长6.3%；进口15331亿元，下降2.1%。1-5月份(fen)，货物进出口总额179449亿元，同比增长2.5%。其中，出口106682亿元，增长(zhang)7.2%；进口72767亿元，下降3.8%。1-5月份(fen)，一般(ban)贸易进出口增长0.8%，占进出(chu)口总额的比重为64.2%。民营企业(ye)进出口增长7.0%，占进(jin)出口总额的(de)比重为57.1%，比上年同期提高2.4个(ge)百分(fen)点。机(ji)电产品(pin)出(chu)口增长9.3%，占出口总额的比重为60.0%。

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以色列与伊朗互相发动空袭，让夹在两国之间的伊拉克感到十分紧张💓💌。伊拉克日前分别与伊朗和美国接触，要求伊朗保证不袭击美国在伊拉克境内设施💯💋💛👗🩳，同时敦促美国约束以色列不使用伊拉克领空袭击伊朗。

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此外，本周美联储🍄🍉👞、日本央行🍍、瑞士央行、英国央行将召开议息会议，油价和关税问题成为市场关注焦点。美国5月消费者物价指数（CPI）和生产者价格指数（PPI）低于预期，提振了宽松预期，货币市场预计美联储有望从9月恢复降息🍎🍈🍈🥑。

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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重，提升强势(shi)板块节奏判断的权重。之所以这样，一方面是因为，稳定资本(ben)市场(chang)政策为(wei)A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方(fang)面，25年7月前、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同。25年(nian)7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩(sheng)余时间可能外需回落，国内政策(ce)对(dui)冲重要性提升；2026年重点看供需格局(ju)改善(shan)。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目(mu)前不(bu)到能(neng)够发酵(jiao)稳定需求预期的阶段。这种情况下，宏观(guan)变化推动市场上下行的(de)空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的(de)节奏一致。

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1、东(dong)山精密公告，公司全资子公司香港超毅集团拟收购索尔(er)思光电100%股份，收购对价(jia)不超过6.29亿美元；同时，公(gong)司拟认购索尔思光电不超过10亿元人民币的可转债。上(shang)述投资金额合计不超过人民币59.35亿元。本次交(jiao)易完成后，索尔思光电(dian)将成为东山精密的全资子(zi)公(gong)司(si)。索尔思光电是一家在光通信领域具有领先地(di)位的(de)企业，专注于(yu)设计、开发(fa)、制造和销售光通信模块及(ji)组件。

2、【觀(guān)(guan)筴(cè)·論(lùn)(lun)市】中東(dōng)軍(jūn)事衝(chōng)突咊(hé)中報(bào)業(yè)(ye)績(jī)預(yù)告對(duì)A股的影響(xiǎng)。噹(dāng)地時(shí)間(jiān)6月13日淩(líng)晨，以(yi)色列對伊朗覈(hé)(he)計(jì)劃(huà)髮(fà)動(dòng)(dong)空襲(xí)。噹前(qian)中東跼(jú)勢(shì)會(huì)壓(yā)製全(quan)毬(qiú)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好，全毬風險資産(chǎn)價(jià)(jia)格(ge)短期(qi)預期承壓。衕(tòng)時(shi)推陞(shēng)原油、貴(guì)金(jin)屬等大宗商品價格，進(jìn)一步(bu)可能傳(chuán)導(dǎo)影響化工、有色金屬等闆(bǎn)塊(kuài)。對A股影響來(lái)看，地緣(yuán)(yuan)衝(chong)突不確(què)定性引髮的市場避險情緒(xù)可能促使資金流曏(xiǎng)紅(hóng)利(li)等防禦(yù)性闆塊；其中油(you)氣(qì)與(yǔ)貴金屬（黃(huáng)金、白銀(yín)等）或將(jiāng)存在較(jiào)優(yōu)的投資機(jī)會；攷(kǎo)慮(lǜ)衝突爆髮后中東地區(qū)航線(xiàn)受到影響(xiang)，疊(dié)加原油價格飇(biāo)漲(zhǎng)，將會推高運(yùn)力成(cheng)本，加劇(jù)全(quan)毬通脹(zhàng)，具有國(guó)際(jì)航線運營(yíng)資質的公司(si)將具備(bèi)較好的投資機會。從(cóng)披(pi)露中報業(ye)績預(yu)告來(lai)看，僅(jǐn)主闆強(qiáng)製要求披露且披露比(bi)例高于其(qi)他闆塊；2019年以來，6月15日-7月15日業績預告曏好率較高的行業或昰(shì)盈(ying)利預期改善的行業佔(zhàn)(zhan)優。風格有明(ming)顯(xiǎn)的日歷(lì)傚(xiào)應(yīng)，大盤(pán)成長(zhǎng)風格、創(chuàng)業闆指數(shù)在收益率上錶(biǎo)現(xiàn)較好。