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从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代👛🥾💌、算力基础设施与AI生态的完善💟💞、AI商业模式的落地👞👙🥿、以及AI对消费电子🤬👜🍉、机器人👝🥥👜、智能驾驶等赋能）🍄💟😻🥦，国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力💯👢、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏👡🩱🍉、风电👘💋🍊、储能🥑🎒、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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