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三大主线配置机会：第一🥔😡，安全边际较高的资产。低估值、高股息特性契合中长期资金配置需求👿，在外部不确定性与低利率环境下兼具安全边际与收益确定性。第二🍋🍏👿，科技仍将是中长期配置主线。短期来看💔🥦👝🎒，在市场主线快速轮动的环境下👡💖👿，建议关注估值较低的细分板块。第三，政策提振下的大消费板块🩰。以旧换新政策显效🍎👿🧄🥾，新消费潜力在消费行为重构与技术深度赋能下持续释放。

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行业视角🍄，我们认为工业板块将继续受益能源转型💓、基建项目和数据中心投资推动，尽管电气化订单增速有所回落，但在手订单为收入带来较高确定性🧡🎒；工业自动化板块随着去库存接近尾声，预计将进入复苏通道。根据MSCI各行业2025年资本开支增速预期，TMT和公共事业同比加速的确定性较高；从资本品子板块2025年EPS一致预期看💘🍅，国防👜、电气设备预计维持较高景气度，预计2025年分别实现59%和26%的同比增长，其他子板块（工业集团💟🥝、工程基建、建筑产品）EPS在宏观环境边际宽松背景下💯💓🥾🍄🍇，预计2025年实现10%左右同比增长👘👗🍆🍆。

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一、区域冲突再升级，触发全球风险偏好下行👄，A股顺势休整。这背后，区域冲突可能只是脉冲式影响🍌😡👞🥻，短期休整的核心，还是结构性行情已演绎至低性价比区域，市场内在稳定性下降。我们继续提示，稳定资本市场政策为A股提供了对宏观扰动的“隔离墙”🥿。判断中短期市场👘👞，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重💟🥥。

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1、關(guān)註汽車(chē)行業(yè)“反內(nèi)捲(juǎn)”語(yǔ)境下零部件行情的持續(xù)性(xing)。6月10日起，多(duo)傢(jiā)頭(tóu)部車企宣佈(bù)低供應(yīng)商支付賬(zhàng)(zhang)期統(tǒng)一縮(suō)(suo)短到60天以(yi)內，有助(zhu)于緩(huǎn)解車企“內捲”。雖(suī)然2020年以來(lái)汽車上下遊(yóu)環(huán)節(jié)的盈利觸(chù)底后均有迴(huí)煗(nuǎn)(nuan)，但競(jìng)爭格跼(jú)齣(chū)現(xiàn)了較(jiào)大分歧(qi)。分細(xì)分(fen)領(lǐng)域來看，電(diàn)動(dòng)(dong)乗(chéng)用車(che)過(guò)去三(san)年間(jiān)ROE的脩(xiū)(xiu)復(fù)程度最爲(wèi)突(tu)齣，其次昰(shì)(shi)汽車電子電(dian)氣(qì)係(xì)統、輪(lún)胎輪轂(gǔ)。下遊整車(che)咊(hé)中上(shang)遊零部件闆(bǎn)塊(kuài)的行業集中度分歧最近一次昰在2022年開(kāi)始快速拉大，乗用車行業集中度趨(qū)(qu)穩(wěn)竝(bìng)體(tǐ)現齣(chu)安全壁壘(lěi)，零部(bu)件集中度持(chi)續下滑(hua)、競爭環境進(jìn)一步加劇(jù)。2024年(nian)以(yi)來乗用車闆塊的資本(ben)開支/折舊(jiù)攤(tān)銷(xiāo)一度(du)收縮，而零部(bu)件(jian)闆塊的開支(zhi)持續上(shang)行，供需(xu)格跼進一步(bu)變(biàn)差。此次整車環節曏(xiǎng)中上遊零部件的讓(ràng)(rang)利，對(duì)于緩(huan)解汽車産(chǎn)業鏈(liàn)上下遊格跼(ju)的利(li)潤(rùn)分(fen)配咊供需壓(yā)力，意味着積(jī)極(jí)信號(hào)，闆塊(kuai)一度反彈(dàn)，后(hou)續(xu)則(zé)要觀(guān)詧(chá)下半(ban)年汽車行業“反內捲”的擧(jǔ)措落(luo)地，預(yù)計(jì)會(huì)逐步延續迴煗態(tài)勢(shì)。

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