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海潤(rùn)所與(yǔ)金洲慈航(hang)籤(qiān)訂(dìng)《專項(xiàng)灋(fǎ)律服(fu)務(wù)協(xié)議(yì)(yi)》，提(ti)供本(ben)次購(gòu)買(mǎi)資(zi)産(chǎn)竝(bìng)募集資金涉及的儘(jǐn)職(zhi)調(diào)査(zhā)、製作灋律意見(jiàn)書(shū)等灋律服務，業(yè)務收入爲(wèi)(wei)84.91萬(wàn)元。項目承攬(lǎn)人、總(zong)負(fù)責(zé)人爲張(zhāng)聖(shèng)懷(huái)(huai)，項目籤字律(lv)師(shī)爲張亞(yà)(ya)全、何東(dōng)旭。相關(guān)期間(jiān)內(nèi)(nei)，海(hai)潤所爲該(gāi)項目先后齣(chū)(chu)具了10份灋律意見。海潤所齣具的文件中未披露前述豐(fēng)滙(huì)租賃(lìn)的(de)關聯(lián)關係(xì)及關聯交(jiao)易情況(kuàng)，存在重大(da)遺(yí)漏。

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相比(bi)2014年(nian)底和2019年初，当前市场(chang)从估值上(shang)来看可能还不支持纯粹(cui)流动性驱动的行情，但如(ru)果美联储在7月意外降息，并(bing)且中国央行同步宽松，可(ke)能成为引燃市场情绪的一个催化。从板(ban)块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切(qie)向科技和金融，红利也开始(shi)滞涨(zhang)。结构性机会仍料将(jiang)是贯穿中报季(ji)的话题，指数型机会可能还需(xu)要等三季度末到四季(ji)度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售(shou)油车，标志着(zhe)产品(pin)力正替代产品形式，推动全球电气化进程全(quan)面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能(neng)是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领(ling)域的追赶。三季(ji)度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新(xin)消费的(de)行(xing)情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的(de)重心。

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🏮 后续如何演绎🍈🤍🍄🧄？市场表现仍是由资金端/估值端主导🍌🥕。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束🍊💗🧅🩳；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望🩰、被动跟随策略😡👜，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外💔💋，7月中报业绩期🥒🍅🥿🍍、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险💘🩰。

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展望7月，市(shi)场可能会呈现指数突破上行，科技非(fei)银等进攻性板块(kuai)占优的格局(ju)。资金面上，财政指数的发力(li)和(he)消费的(de)韧性，使得二季(ji)度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中(zhong)报(bao)业绩期，在科技、消(xiao)费、中游制造领域均(jun)存在业(ye)绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资(zi)金面看，目前利率仍处于较低水平，资产荒(huang)趋势(shi)依然(ran)存在，上半年市场赚钱效应的积累为指(zhi)数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面(mian)，从(cong)当前景气趋势和(he)产业趋势来看，7月(yue)科技风(feng)格占优的可能性较大。

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