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东兴证券指出，我(wo)国化工行业景气有望(wang)底部(bu)回(hui)暖，行业供需格局预期改善(shan)。2025年(nian)上半年，化工品(pin)价格指(zhi)数小幅震荡下行，化工行业仍处于低景气阶段，但目前全球能源类成本已从高(gao)位回落，同时，从供给、需求、库存角度看，行业已出现积(ji)极变化。综合来看，在行业(ye)供需格局预(yu)期改善的背景(jing)下(xia)，我国化(hua)工行业景气有底部回暖的迹(ji)象。

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盈利方面，5月工业(ye)企(qi)业盈(ying)利同比增(zeng)速转负，主要受内外需求不足、价格拖(tuo)累等(deng)因素影响。三个月滚动来(lai)看，大类板块盈利多有放缓(huan)，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备(bei)制造业是盈利的(de)主要拉动，TMT制(zhi)造业(ye)同比增幅(fu)扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以(yi)及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增(zeng)速或改善的领域主要集中在：1） TMT领(ling)域，半导体、光学光(guang)电子、消费电子、运营商、软(ruan)件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持(chi)续落地，半导体周期复苏与国产替(ti)代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域(yu)，部(bu)分(fen)领(ling)域景气度有所回暖，中报(bao)盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服(fu)务领域，受益于扩(kuo)消费(fei)政策提(ti)振、电(dian)商平台大促、五(wu)一端(duan)午等(deng)多重假日**，有(you)望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品(pin)、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气(qi)、电力、农化制品、氟(fu)化工(gong)等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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