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社零的超预期增长背后有“隐忧”😻。消费品以旧换新政策持续显效，家用电器和音像器材类👛、文化办公用品类🍆、家具类销售额连续多个月大幅增长，需求提前释放。而多地宣布家电国补政策暂停，对短期家电销量也将形成一定拖累。美国商务部宣布将自6月23日起对多种钢制家用电器加征50%关税🧄，包括洗碗机、洗衣机和冰箱等“钢铁衍生品”，对电器出口将形成不利影响。因此家用电器行业的销售端💖🥿、生产端或有降温，相应地影响社零和工业增加值💖👢。

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3、从需求维度来看，EIA预计今年全球石油和燃料需求将比去年增长100万桶/日，今年全球原油需求预计将增至1.037亿桶/日🥔🌽👘。将2025年全球原油需求增速预期维持在130万桶/日😡；将2026年全球原油需求增速预期维持在128万桶/日。预计2025年下半年全球经济将表现良好，此前全球经济在表现优于预期。IEA将2025年平均石油需求增长预期下调至72万桶/日🍄💝🍅💞；将2026年平均石油需求增长预期下调至74万桶/日。2025年全球石油供应将增加180万桶/日💯，此前预测为增加160万桶/日。预计2025年原油总需求将达到平均1.038亿桶/日，2026年为1.045亿桶/日🥿。国际能源署表示，除非出现重大中断，否则到2030年💋，石油市场预计仍将有充足的供应😠。到2030年，全球石油产能预计将达到1.147亿桶/日🥬，远高于预期的需求🍄🍅🩳🥭。同时需要注意的是美国和中国这两大经济体的石油需求情况，当前看美国的石油产量隐身需求仍延续2024年的高水平，国内的原油进口以及加工量同比增速下滑👞🍊🩲，预计下半年均有不同程度的承压🧄🍇🥿。季节性来看三季度好于四季度💟🥔，因而季节性上来看，或呈现先扬后抑的节奏🥦。

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德固特公告💓👠，公司拟通过发行股份及支付现金方式购买浩鲸科技控制权，并同步募集配套资金👠。预计构成重大资产重组👘，不构成重组上市🍈🤬🩲💓。公司股票自2025年6月30日开市起停牌💞😻🥒，预计在不超过10个交易日的时间内披露本次交易方案💝🥿👿👜。标的公司是一家国际化的软件和信息技术服务商，面向全球电信运营商👙👚💟🍏、云基础设施服务商及政企客户提供数字化解决方案💛🥑🩲。

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值得关注的是🍒🍓，受益于AI算力需求驱动，数通市场快速增长，仕佳光子相关产品订单量显著增加👡🍏👡💞，业绩增速亮眼。2024年财报显示，公司实现营业收入10.75亿元🍓🥦，同比增长42.4%；实现归母净利润6493.33万元，同比增长236.57% 💕。今年一季度，公司业绩增速进一步加快👢，实现营业收4.36亿元，同比增长120.57%；实现归母净利润9319.44万元😈💋👠🍊🥬，同比增长1003.78%。

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1、2、基本面🥕👗。铜精矿方面🎒🥭🥭，国内TC报价降至历史最低水平，季度长单报价也维系20美元/吨的低位水平🍄👙💋，国内铜精矿供给偏紧张格局延续，短缺也渐成共识，成为高铜价的有力支撑因素。精铜方面，上半年国内铜表观消费预期同比增加6.6%至790.31万吨，实际消费预期同比增加12.9%至782.96万吨（部分数据预估）🥑💯🩱🍋，可以说国内精铜市场产需两旺，精铜产出顶住了铜精矿短缺和冶炼亏损的压力维系在高位😈🥿🤍，二季度的下游需求在电网订单、新能源抢装以及抢出口下表现亮眼，而进口持续亏损且出口窗口阶段性打开下💌🍊，供不应求再现，国内库存也呈现快速去化的特征。显性库存方面来看👙🥝，截止6月23日全球铜显性库存较上年末统计下降1.8万吨至47.4万吨，其中LME库存下降17.55万吨至9.59万吨，Comex库存增加9.8万吨至18.4万吨；国内精炼铜社会库存较上年末增加1.65万吨至12.96万吨，保税区库存增加4.24万吨至6.43万吨。

2、热门的罗斯计划：许多劳动者似乎越来越重视退休税务规划。数据显示🍆，18% 的参与者通过罗斯选项向他们的 401（k）计划缴费👙🍈，这一比例创下新高。劳动者需要为从工资中取出的这部分资金缴税，但一旦资金投入罗斯计划，其增值部分将免税🍋🥾👞，且在退休时取出也无需缴税。