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通過(guò)與(yǔ)衕(tòng)(tong)行業(yè)上市公司(si)比較(jiào)來(lái)看，産(chǎn)(chan)品主要聚焦于高功率電(diàn)源(yuan)的公司如英傑(jié)電(dian)氣(qì)、新雷能等綜(zong)郃(hé)毛利率(lv)水平相對(duì)較高；含有一定比重低、中功率電源産品的公司如麥(mài)格米特、歐(ōu)陸(lù)通等綜(zong)郃毛利率水平相(xiang)對較低。囙(yīn)此，公司(si)高功(gong)率電源(yuan)業務(wù)毛利率較高具有郃理性，與衕(tong)行業相比不存在重大(da)差異(yì)。

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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化👗🍏🍏😠💗，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后🍏👅，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%🎒🌽🎒。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前🍏，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大🍊，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%🥝🍎🩱💞，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%🍒，港股21年全年净利润增速21%🩲🤬💖，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A👿🥭🧡🍒、H行情分化的重要原因之一。当前来看👅，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外👠🍊，关注美联储降息预期🥭，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大🍌🍋🥾，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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其影响不仅限于现(xian)货价格，远期曲线的形态在短(duan)短几天内发(fa)生剧烈变化，影响了数百(bai)万桶所谓的(de) WTI 日历价差期权 —— 这(zhe)些(xie)期权押注不同交割月之间的价差。此前(qian)反映对明年石油过剩担忧的(de)不寻(xun)常 “曲棍球棒” 形态(tai)已让位于期(qi)货溢(yi)价市场(chang)（即(ji)交易(yi)员为即时交割支付溢价）。

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市场(chang)展望：聚焦6.18陆家嘴论坛(tan)，A股上攻行情仍在路上。近期中美伦敦谈判进展符合市场预期，但中东地缘局势再次扰动全球风险偏好，A股短期跟随(sui)震荡调整。我们认为地缘事(shi)件对国内而言更多是情绪上的短期冲击，影响A股的核心因素还是自身(shen)结构问(wen)题。近期沪深300风险溢价回落至4月以来最低水平，风险偏好进一步回升还需要经济基本(ben)面或增量政策的持(chi)续发力，6.18陆(lu)家嘴论坛将(jiang)成为(wei)重要政(zheng)策观察窗(chuang)口。本次论坛期间中央金融管理部门将发(fa)布(bu)若干重大金融政策(ce)，投资者对此抱有积极预期，有望呵护(hu)股市风险偏好，助力A股(gu)“稳中有涨”。

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2、5月份，社会消费品零售总额41326亿元，同比增长6.4%，比(bi)上月(yue)加快1.3个百分点；环比(bi)增(zeng)长0.93%。按经营单位所在地分，城镇消费品零售额36057亿元(yuan)，同比增长6.5%；乡村消费品零售额5269亿元，增长5.4%。按消费类型分，商品零售额36748亿元，增长(zhang)6.5%；餐饮收入4578亿(yi)元，增长5.9%。基本(ben)生活类和(he)部分升级类商品销售增势较好，限额以上单位粮油食品类、金银珠宝类、体育娱乐用品类商品零(ling)售额分别增长14.6%、21.8%、28.3%。消费(fei)品以旧换(huan)新政(zheng)策持续显效，限额以上单位家用电器和音像器材类、通讯器材类、文化办公用品类、家具类(lei)商品零售额分别增长53.0%、33.0%、30.5%、25.6%。1-5月份，社会消费品零售总额203171亿元，同(tong)比增长5.0%。全国网上零售额(e)60402亿元，同比增长(zhang)8.5%。其中，实物商品网上零售额49878亿元，增长6.3%，占社会消费品零售总额的(de)比重为24.5%。1-5月份，服务零售额同比增长(zhang)5.2%。