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【观策·论市】中东(dong)军(jun)事冲突(tu)和中报业绩预告对A股的影响。当地(di)时间6月(yue)13日凌晨，以色列对伊朗核计划发(fa)动空袭。当前中东局势会压制(zhi)全球市场(chang)风险偏好，全球风(feng)险资产价格短期预期承压(ya)。同时推升原油(you)、贵金属等大宗(zong)商(shang)品价格，进一步可能传导影响(xiang)化工、有色金属等板块。对(dui)A股影响来看，地缘冲突不确定性(xing)引(yin)发的市场避险情绪可能促使资金流向红利等防御性板块；其中油(you)气与贵(gui)金属（黄金、白银等）或将(jiang)存在(zai)较(jiao)优的投资机会；考虑冲突爆发后(hou)中(zhong)东地区航线受到影响，叠加原油价(jia)格飙(biao)涨，将会推高运力成(cheng)本，加(jia)剧全球通胀，具有国际航线(xian)运营(ying)资质的(de)公(gong)司将具(ju)备较好的投资机(ji)会。从披露中报(bao)业绩预告来(lai)看，仅主板强制要求披露且披露(lu)比例高于其他板块；2019年以来，6月15日-7月15日业绩预告向好率较高的行业或是盈(ying)利预期改(gai)善的行业占优。风格有明(ming)显(xian)的日历效(xiao)应，大盘成长风格、创业板指(zhi)数在收益率上表现较(jiao)好(hao)。

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1、建议在6~8月的半年报季，更加注重(zhong)回归产(chan)业趋(qu)势的(de)投资逻辑，避免频繁(fan)对宏观信息做(zuo)出过度(du)的(de)反应或交易，同时警(jing)惕微盘风格的(de)波动。具体配置方(fang)面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光(guang)模块、交(jiao)换机、算力租赁等）值得重点关注(zhu)；应用环节需要持续跟踪观察(cha)，其中多模态视觉理解应用(yong)趋势明确，建议重(zhong)点关注字节生态链公司，以及绑定品(pin)牌客户成长的零部件及模组公司(si)，品类(lei)方面建议关注AI眼(yan)镜、AI玩具等产品；2）港股步(bu)入自下而上的选股阶段，地缘扰动及(ji)环境变量突然(ran)变化的(de)背景(jing)下，港股是全球的(de)风险(xian)资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的(de)配比(bi)；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催(cui)生新一轮的政策加码，但需要耐心等(deng)待。

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