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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动😠👛。具体配置方面：1）A股建议关注AI链🥦💓💕，算力供应链（AI服务器👠🍒💞💝、PCB💖💌、ASIC芯片、光模块🩲🌽👗👢、交换机🍉🥬💞、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确🍍🤬🍅🤍🍎，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司🤍🍓🧡，品类方面建议关注AI眼镜🍑、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段🥑😻🥕，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港🧡👜🍒，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待🍄。

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从消(xiao)息面(mian)上看，“2025陆(lu)家(jia)嘴论坛”将于(yu)6月18日至19日召开。本届论坛主题为“全球经济变(bian)局中的金融开放合作与高质量发展”，此前媒体报道称论坛期间，中央金融管理部门(men)将发布若干重(zhong)大金(jin)融政策。

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