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⚑风格与(yu)行业配(pei)置(zhi)思路(lu)：风格方面，7月市场风格(ge)可能整体偏大盘风(feng)格为主，成长价值或(huo)相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘(pan)风格略占优。第二，外(wai)部流动性方面，7月将公布的通胀(zhang)和就业数据可能导(dao)致市场(chang)对美联储降息预期形成修正，对短期市场或(huo)有扰动。第三，央行季(ji)度例会提到“用好用足存量政策，加(jia)力实(shi)施增(zeng)量政策”，关注7月政治局(ju)会议的表述(shu)变化。第四，市(shi)场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重板块上涨，市场(chang)风险偏好(hao)整体回暖。行业选择层面，展望7月份(fen)，中旬会迎(ying)来上市公司业绩预告披露(lu)高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个(ge)阶(jie)段A股的重点布(bu)局方(fang)向。我(wo)们参考(kao)工业企业(ye)盈利(li)、库(ku)存阶段、行业景气(qi)度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观(guan)景气(qi)、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周(zhou)期阶段和赛道价值(zhi)等多个维度，本期推荐关注电子(zi)（半导(dao)体）、机(ji)械（自动化设备）、医药生物（化(hua)学制药）、国防军工、有色金属（工业金属(shu)、贵(gui)金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛(sai)道：固态电池、国产(chan)算力、非银金融、国防(fang)军工、创新药。

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2、全球降息空间再度打(da)开，A股“稳中向好”延续。海外方面，尽管(guan)美联储内部分歧仍较(jiao)大，但(dan)随(sui)着地缘风险降(jiang)温和(he)油价回落，市场已开启降息交(jiao)易；国内方面(mian)，受(shou)益于中长期资金的持续(xu)入市，年(nian)初(chu)至今A股指数中枢逐渐抬升。本周A股成交放量(liang)和赚钱效(xiao)应抬升，投资者风险偏(pian)好明(ming)显回暖并再度打开(kai)震(zhen)荡中枢上沿。展望后市，汇率对我国(guo)货币政策(ce)的制(zhi)约明显减弱，国内政策(ce)“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内(nei)外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升。