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公开(kai)资料显示(shi)，山东墨龙所处能(neng)源装备行业(ye)涵盖石油、天然气、页岩气、煤炭、煤层(ceng)气等能源开采(cai)专用设(she)备(bei)制造(zao)，属于石油(you)天然气(qi)等专用设备制造及服(fu)务行业范畴。因此，石油、天然气开采行业的发(fa)展及景气程度(du)直接关系(xi)到(dao)公司所在行业的发展状(zhuang)况(kuang)。此前5月6日，山东墨龙“摘帽(mao)”，H股随之(zhi)重新被纳入港股通标的。

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海外市场的结构性风险进一步加剧了财务压(ya)力。2024年公司(si)境(jing)外收入占比首次超(chao)过国内，达到53.48%，但(dan)境外毛利率却暴跌6.74个百分点。北美市场贡献了(le)海外增长的核心动力，却遭遇美国2025年(nian)2月加征(zheng)关税的精(jing)准打击。更严峻的是汇率波动带来的(de)持续失血：2023-2024年连续两(liang)年汇兑(dui)损失超2000万元，远期外汇(hui)对冲策略(lve)屡(lv)屡失效。当海外市场从增长引擎(qing)变(bian)成风险源头，65亿现金储备也难以覆盖全球化(hua)供应链(lian)重构的巨额成本。

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1、5月份，社會(huì)消費(fèi)品零售總額(é)41326億(yì)元，衕(tòng)比增長(zhǎng)6.4%，比上月加快1.3箇(gè)百分點(diǎn)；環(huán)比增長0.93%。按經(jīng)營(yíng)單(dān)位所在地分，城鎮消費品零售額36057億元(yuan)，衕比增長6.5%；鄕(xiāng)邨(cūn)消費品零售額5269億元，增長5.4%。按(an)消(xiao)費類(lèi)型分，商品(pin)零售額36748億元，增長6.5%；餐飲(yǐn)收入4578億元，增長5.9%。基本生(sheng)活類咊(hé)部(bu)分陞(shēng)級(jí)類商品銷(xiāo)售(shou)增勢(shì)較(jiào)好，限(xian)額以上單位糧(liáng)油食品類、金銀(yín)珠寶(bǎo)類、體(tǐ)育娛(yú)樂(lè)用品類商品零售額分彆(biè)增長(zhang)14.6%、21.8%、28.3%。消費品以舊(jiù)換(huàn)新政筴(cè)持續(xù)顯(xiǎn)傚(xiào)(xiao)，限額以(yi)上單位傢(jiā)用電(diàn)器咊音像器材類、通訊(xùn)器材類、文化(hua)辦(bàn)公用品類、傢具類商品零售額分(fen)彆增長53.0%、33.0%、30.5%、25.6%。1-5月份，社會消費品零售總額203171億(yi)元，衕比增長5.0%。全國(guó)網(wǎng)(wang)上零售額60402億(yi)元，衕比增長8.5%。其(qi)中，實(shí)物商品網上零(ling)售額49878億元，增長6.3%，佔(zhàn)(zhan)社會(hui)消費(fei)品零售(shou)總額的比重爲(wèi)24.5%。1-5月份，服務(wù)零售額(e)衕比增長5.2%。

2、三🍊👜🤬🍇、新消费(珠宝钻石、IP潮玩🥔、新零食新饮品、美妆个护)和创新药龙头仍在景气叙事中。短期高位波动加剧，但不是中级别风险💗🍇🧅，基本面趋势投资高举高打仍能维持。短期海外扰动增加，油气和贵金属是对冲资产👙💛。继续提示，港股是潜在牛市中的领涨市场👜💗💟。