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1）中东地缘局势扰动风险偏好，但影响A股的核心因素仍在于自身的结(jie)构。本(ben)周五A股、港股指(zhi)数普遍(bian)回(hui)调，避险情绪推升能源、贵金属、军工上涨，但中(zhong)东局势对国内而言更多是情绪上的短期冲击，影响A股的核心因素还是自身(shen)结构问题。从风险溢(yi)价来看(kan)，在中美谈判利好预期下，本周沪深300风险(xian)溢价一度回落至(zhi)6.1%附近，为今(jin)年4月以来的最低水平。关税对市场情绪的冲击修复后，风险溢(yi)价(jia)进(jin)一步下行还需要经济基本面或增量政策的持续(xu)发力；结构上来看，前期活跃的新消费、创新药等主题的成交占比持续提升(sheng)后，细分赛道快速轮动，部分获利盘存在止盈(ying)需求。

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1、纽约梅隆银行美洲宏观策略师John Velis表示：“货币政策不太(tai)适合应对地缘政治冲击(ji)，但这一切确实意味着美联储将更加谨慎。”

2、该报告称🥕🥥🌽，1980 年标普指数中近 70%的成分股属于资产密集型的制造业板块👗，而如今这一比例已降至不足 20%。Subramanian表示，这种估值方面的讨论是“把苹果和橘子放在一起比较”👢😡😡💝💕，毫无意义。