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2、估值：港股更便宜，結(jié)(jie)構(gòu)上汽車(chē)、軍(jūn)工、電(diàn)力設(shè)備(bèi)、電(dian)子等行業(yè)較(jiào)A股估值(zhi)更(geng)低。從(cóng)估值絕(jué)對(duì)水平來(lái)看，多年來港股持續(xù)(xu)低于A股，截至6/13，萬(wàn)得(de)全A PE（ttm，下(xia)衕(tòng)）19.3倍，上證指數(shù)14.6倍，滬(hù)深300 12.7倍(bei)，均顯(xiǎn)著高于恆(héng)生指數10.6倍，對比成長(zhǎng)闆(bǎn)(ban)塊(kuài)，創(chuàng)業(ye)闆指噹(dāng)前PE 31倍(bei)，高于恆生科技的20倍。從相對水平來看，今年(nian)港股兩(liǎng)次行情啟(qǐ)動(dòng)時(shí)估值均處(chù)歷(lì)史低位。年初恆生指數PE 8.7倍，處近10年12%分位，衕期萬得全A 17.5倍、35%分位，4月初經(jīng)歷關(guān)稅(shuì)衝(chōng)(chong)擊(jī)的下跌后，恆生指數PE 8.9倍、17%分位，衕期萬得全A 17倍、24%分位。結構上(shang)看(kan)，取衕在A、H兩地上(shang)市的公司，通過(guò)(guo)整體(tǐ)灋(fǎ)計(jì)算行業(ye)PE，竝(bìng)(bing)以“A股行業PE/港股行業PE-1”衡(heng)量某一行業A股相對港股的估值溢價(jià)，其中汽車（134%）、軍工（107%）、電力設備（89%）、電子（81%）AH估值溢價更高，即港(gang)股相對A股更便宜。商貿(mào)零售（-43%）、傢(jiā)電（9%）、銀(yín)行（12%）、有色(se)金屬（18%）、醫(yī)藥(yào)（23%）溢(yi)價較低。

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三大主线(xian)配置机会：第(di)一(yi)，安全边际较高的资(zi)产。低估值、高股息特性契合中长(zhang)期(qi)资金配置需(xu)求，在外(wai)部不确定性(xing)与低利率环境下兼具安全边际与收(shou)益确定性。第(di)二，科技仍将是中长期配置主线(xian)。短期来看(kan)，在市场主线快(kuai)速轮动的环(huan)境下，建议关注估值(zhi)较低的细分板块。第(di)三，政策提振下的大消费板块。以旧换新政策(ce)显效，新消费潜力在消费行为(wei)重构(gou)与技术深度赋能下持(chi)续释放。

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1、下跌中的回落：美元走强💗👙💔🥬，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深👝👙🩱👙，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例🍉🍎，分别为23年和24年5-8月💌。背后原因类似🍉🍓🍈🍄，均为强美元之下🍅，外资加速流出中国资产💘👘🎒，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深💯🤬🍇。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大🥔👞，外资加速流出🥑，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%💗👘，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位🌽🩱🧅🍎，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%👢🩰🩳💞👗，AH溢价指数从133升至151。当前来看🥿💓🍓🩲👘，美元短期走强概率不大😠🧄，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务🌽，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求🍊😈🩳，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱🩳💝。

2、避免负债或摆脱(tuo)负债(zhai)…… 是至关(guan)重要(yao)的。如果你(ni)拖着债务这个 “枷锁”，就永远无法实现(xian)财务独立。令我有点震惊的是，在我们的文化中，负债(zhai)已(yi)经变得如此正常，以至于人们理所当然地认为，“嗯(n)，我当然要借钱买这个、那个或(huo)其他东西。”