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2025年6月13日以来，以伊发生(sheng)局部(bu)冲突，地缘(yuan)博弈提振能源和(he)金价。我们选(xuan)取20世纪以来的重要战争进行复盘。发现资产影响关(guan)键变(bian)量在于战(zhan)争(zheng)规模、是否涉及主要(yao)经济体、通胀环境、货币政策及战(zhan)后重建情况。

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据新华社消(xiao)息，伊拉克13日向联合国申诉，指责以色列使用伊拉克领空空袭伊朗境内目标。伊拉克(ke)**14日发表声明，谴责以色列侵犯伊拉克领空，呼吁美国(guo)阻止(zhi)以色列战机再次利用伊拉克领空发动空袭。一(yi)名不愿公开姓名的伊拉克官员说，伊(yi)拉克**已向以色列的铁杆盟友美国提(ti)出(chu)正式请求，要求后者约束以色列行为、维(wei)护伊拉克**。

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沙特***基準指數(shù)早(zao)盤(pán)下跌3.6%，收(shou)盤時(shí)基準指數(shu)253隻成分股中有222隻下跌(die)。科(ke)威特咊(hé)(he)卡(ka)墖(tǎ)爾(ěr)主要股指也(ye)齣(chū)現(xiàn)下跌，以色(se)列特拉維(wéi)伕(fū)股市開(kāi)盤下跌1.7%，后隨(suí)着(zhe)國(guó)防供應(yīng)商埃爾比特係(xì)(xi)統(tǒng)股價(jià)飇(biāo)陞(shēng)，收盤時上漲(zhǎng)0.5%。

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从消息面上看，“2025陆家嘴论坛”将于6月(yue)18日至19日召开(kai)。本(ben)届论坛主题为“全球经济(ji)变局中(zhong)的金融开放合作与高质量发展”，此前媒体报道称(cheng)论坛期间，中(zhong)央金融管理部门将发布若干重大(da)金融政(zheng)策。

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1、4月的贸易战再次提醒我们👞🍈，当中国资产的长期重估已经成为一个共识的时候💋，任何过度反应一些外部冲击因素而进行的交易🍈👢🍇，回头来看出错率都很高🥭🍎👘。不过，油价上涨能阶段性缓解工业品价格下行压力👡🍅👜，更重要的是高油价将阻碍美国通胀回落。今年2月以来，美国CPI能源分项进入同比下跌区间🍑💘💓，带动全口径CPI同比涨幅从1月的高点3.0%回落至5月的2.4%。一旦后续油价因为供给因素飙升，该抑制作用势必减弱。美国通胀隐患重新升温、驱逐非法移民带来的冲突💯，都可能会影响到减税法案的推进，同时也制约特朗普在贸易问题上做文章的空间。如果从这个角度看问题🍎，中东的冲突对中国资产未必有负面影响。

2、而新消费板块交易拥挤度在5月底时触及本轮最高，占市场成交量超过7.2%、处于接近75%分位水平，成交拥挤度上已经高于近几年数次高点（6.2%左右），仅低于2022年底7.9%的水平🥦🥝，分位水平上也明显高于近几年的数次高点（50%左右），略低于2022年底82%的分位水平。截至6月13日🥻，新消费板块交易拥挤度5.1%🩰🍊、处于43%分位🍓，与数次高点相比仍是不低的水平🍎🍓👗🤬。