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6月13日，中东局势升级消息频传💓👙👗🍆，国防军工板块关注度飙升，午后强劲走高！截至收盘🍅，国防军工👄👠、石油石化是31个申万一级行业中唯二收涨的行业🍍🥔，其中国防军工获主力净买近50亿元，高居全行业之首🥻🍅😈🍇🥬。

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3） 经济基本面来看😈🤬，内需不足💔👚🤍、物价低迷仍对企业盈利产生制约。5月CPI同比下降0.1%🎒，小幅好于市场预期，5月PPI同比下降3.3%，降幅较上月进一步走扩，已连续32个月处于负值区间。PPI持续低迷，除了油价下行的输入性影响外🥒🩲，国内有效需求不足🩲、部分行业产能过剩也是重要原因。提振物价的关键在于“扩大有效需求，畅通供需循环😻🍉🍌，打通实体经济堵点”，需要“财政、货币、产业🩲🍈🥾🩳、就业、社保”等各项政策协同形成合力🍊💘🩱。历史经验显示，PPI与A股非金融企业盈利增速呈正相关🧡😠，物价中枢重回上行还需政策进一步落地显效👚。

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从研发成本上(shang)看，据医药魔方数据，中国新药研发成本约(yue)为美(mei)国的三分之一(yi)至五分(fen)之一，吸引了跨国药企加大在(zai)华研发投入。例如，武田制药在(zai)上海设立亚太研发中心(xin)，同步推(tui)进全(quan)球项目。从专利布局(ju)上看，据医药魔方数据，截至2024年(nian)8月，中国在全球创新药管(guan)线中的占比已达(da)36%，在ADC（抗体偶联药物）、双抗等前沿领域表现(xian)尤为突(tu)出。

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过去(qu)两个月港股表现持续强于A股，AH股溢价指数下行至(zhi)过去5年(nian)0.8%分位。今年(nian)以来港股表现强(qiang)势，恒生指数年初(chu)以来累计涨幅19%，显著高于A股上证指数0.8%，对应AH股溢价指(zhi)数从年初(chu)145降至128，处过去5年(nian)0.8%分位。今(jin)年的港股(gu)行情可分为两段，年初至3月19日恒生指(zhi)数涨23.5%，同期上证指数2.2%，AH股(gu)溢价指数从145降(jiang)至129。之后(hou)受海外风险扰动(dong)，全球(qiu)资本市场下跌，港股较A股跌幅更深，AH溢价短暂回升，随着特朗普“对等关税”风险落地，港股在反弹行情中表(biao)现出更强的弹性，4/7-6/13恒生指数涨20.5%，显著跑赢上证指数9%，AH股溢(yi)价也再度下行，降至历史低位。

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1、② 《推動(dòng)公募基金(jin)高質(zhi)量髮(fà)展行動方案》指引(yin)基金配寘曏(xiǎng)基準靠攏(lǒng)，銀(yín)(yin)行昰(shì)滬(hù)深300、中證800等主要基(ji)準的(de)權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)，衕(tòng)(tong)時(shí)昰噹(dāng)前明顯(xiǎn)的低配方(fang)曏，引導(dǎo)資金加倉(cāng)(cang)。

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