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2、1👿👜🍉😠、基本面：港股较A股业绩增速更强🍑，A股消费+制造+周期🍋，港股更偏科技互联网🍒🧅🍑，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%🥒🥦，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%💯👘🥑💋，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征🩳，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%💛、煤炭6%）🧄👚🥔💞，消费（食饮8%🥦、医药6%）💯，制造业（汽车5%🍏🎒、电子5%🧡、电力设备4%）等🍑，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利💝，进而影响盈利表现。相比之下💘💝🍊，港股除金融外👚👿😻，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%🍈👿🩳、通信12%）💓💖，且更偏向于互联网👠🍋、信息服务等细分领域💔🍈🍏💯，包括腾讯👿、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小👘💟🎒。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济🩲🥥👡，因此对价格更敏感🥦💔🍄🍓，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%💞💟，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%🍍🩲，全部港股从-3%升至12%💯，二者增速差从8pct降至-6pct🍊👜。