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陈健玮：上半年💓，港股市场在全球宏观环境动荡中展现出强劲韧性。这一表现得益于多重因素共振：一方面👘，国内降准降息🍄、财政发力推动经济温和复苏，叠加“以旧换新”政策提振了内需💘；另一方面💖👅👡，港股市场凭借高股息率的红利资产和优质科技资产优势，在人工智能（AI）技术突破🌽👘🥬、创新药加速出海、智能驾驶普及等积极因素推动下实现估值重估🩰🍊😈。此外🥒👝👠，南向资金年内净流入超7000亿港元并创历史同期新高💌👛🥿，进一步支撑市场表现。

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本週（2025.06.23-2025.06.27，下衕(tòng)）A股強(qiáng)勢(shì)上漲(zhǎng)，北證50週度上漲6.84%、領(lǐng)漲主要寬(kuān)基指數(shù)。交易情緒(xù)方麵(miàn)，市場(chǎng)強勢上漲伴隨(suí)成交量穩(wěn)(wen)步擡(tái)陞(shēng)，量能指標(biāo)轉入積(jī)極(jí)區(qū)間(jiān)，截至(zhi)週五（2025.06.27，下衕），量(liang)能擇(zé)時(shí)指標僅(jǐn)北(bei)證50維(wéi)持謹(jǐn)慎觀(guān)點(diǎn)，其牠(tā)主要寬基指數轉爲(wèi)看多信號(hào)。股指期貨(huò)(huo)基差方麵，本週各大股指期(qi)貨主力郃(hé)約(yuē)基差均(jun)有收窄，對(duì)衝(chōng)成本(ben)（年化）均有減(jiǎn)小(xiao)。資金麵方麵，ETF資金齣(chū)現(xiàn)止(zhi)盈，股票型ETF資金整體(tǐ)呈現(xian)淨(jìng)流齣，科創(chuàng)闆(bǎn)、中小盤(pán)爲ETF淨流齣主要(yao)方(fang)曏(xiǎng)。

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2、当前市场对于波动率和波动率交易(yi)的理解仍有欠缺。波动率新(xin)低本身并不代表市(shi)场必然的涨/跌，关(guan)键(jian)在(zai)于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上(shang)是正向因素催化下波(bo)动率回归交(jiao)易的结果。向后(hou)看，年内指数有较大可能性突破去年高点，但短期而言，我们(men)在短暂(zan)经历波动(dong)率的回归交(jiao)易后，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。