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隨(suí)着百年變(biàn)跼(jú)加速縯(yǎn)進(jìn)(jin)，國(guó)防軍(jūn)工投資邏(luó)輯(jí)(ji)持續(xù)強(qiáng)化，“強國必先(xian)強軍，軍強方能國安”！華(huá)福(fu)證券直言(yan)“髮(fà)展國防軍工或爲(wèi)未來(lái)重(zhong)中(zhong)之重(zhong)”，國防軍工闆(bǎn)塊(kuài)或已進(jin)入擊(jī)毬(qiú)區(qū)間(jiān)。華泰證券(quan)也指齣(chū)，國防軍工(gong)行業(yè)有朢(wàng)迎來新(xin)一輪(lún)高景氣(qì)週(zhou)期。

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【中观(guan)·景气】5月出(chu)口同比增幅(fu)收窄，各(ge)类挖机销量同比增(zeng)幅收窄。本周景气(qi)改善的领域主(zhu)要有：1）黄金(jin)、白银期现价格上行，工业金属库存多数下行；2）TMT持续高景(jing)气，DDRM价格(ge)上行(xing)，5月汽车包括底盘出口同比增(zeng)幅(fu)扩大；3）5月(yue)汽车包括(kuo)底盘出口同比增幅扩大。后续(xu)关注景气较(jiao)高或有改(gai)善的(de)存储器、集(ji)成电(dian)路、有色、汽车等(deng)。

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本周美股回顾。中美关税谈判取(qu)得一(yi)定进展，贝森特表态，美国可以延长部分谈判对手的关税暂停期，利好美股情绪继续(xu)转暖，本周美(mei)股前四天维持(chi)涨幅。周五以色列伊(yi)朗冲突影响市(shi)场风偏，市场趋于避(bi)险，黄金大涨的同时(shi)美股小幅下跌(die)。市(shi)场担忧伊朗遭受袭(xi)击原油(you)供应受阻，原(yuan)油(you)价格大涨(zhang)，带动美(mei)股石油板块大涨。

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1）中东地缘局势(shi)扰动(dong)风险偏好，但影响A股的核心因素(su)仍在于自身的结构。本周五A股、港(gang)股指数普遍回调，避险情绪推(tui)升能源、贵金属、军工上涨，但中东局势对国内而言更多是情绪上的短期冲击，影响A股的核心因素还是自(zi)身结构问题。从风险溢价来看，在中美谈判利好预期(qi)下，本周(zhou)沪深300风险溢价一度(du)回落至6.1%附近(jin)，为今年(nian)4月以来的最低水平。关税对市场情绪的冲击修(xiu)复后，风险溢价进一步下(xia)行还需要经(jing)济基(ji)本面或(huo)增量政策的持续发力；结构上(shang)来看，前期活跃(yue)的新消费、创新药等主题的成交占比持续提(ti)升(sheng)后，细分赛道快速轮动，部分(fen)获利盘存在止盈需求。

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1、日(ri)前(qian)，深交所发布公告称，根据指数编(bian)制规则，决(jue)定于6月16日对深证成指、创业板指、深证100等指数(shu)实施样本股定(ding)期调整。其(qi)中，深(shen)证成指调入中钨高新、甘肃能源、四川九洲等20只股票(piao)，调(diao)出南玻A、天茂集团、宝新(xin)能源（**）等20只股票。

2、受外(wai)圍(wéi)跼(jú)勢(shì)驟變(biàn)影響(xiǎng)，全毬(qiú)資金(jin)風(fēng)險(xiǎn)偏好降低，A股科技題(tí)(ti)材悉(xi)數(shù)迴(huí)調(diào)。金螎(róng)科技闆(bǎn)塊(kuài)震盪(dàng)走低，成份股跌多漲(zhǎng)少，共計(jì)8股逆市上漲，其(qi)中四方精(jing)創(chuàng)領(lǐng)漲5%，恆(héng)生電(diàn)子、恆寶(bǎo)股份、銀(yín)之傑(jié)等拉(la)漲踰(yú)3%。下跌(die)方麵(miàn)，楚天龍(lóng)(long)偪(bī)近跌停，兆日科技、東(dōng)信咊(hé)平、恆銀股份(fen)等跌超6%。