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1、建议在6~8月的半年报季(ji)，更(geng)加注重回归产业趋势的投资逻辑，避(bi)免频繁(fan)对宏(hong)观信(xin)息(xi)做(zuo)出过(guo)度的反应(ying)或交易，同时警惕微盘风(feng)格的波动。具(ju)体配置方(fang)面：1）A股建议关注(zhu)AI链(lian)，算(suan)力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块(kuai)、交换机、算力租赁等）值得重(zhong)点关注；应用环节需要持(chi)续跟踪观察，其(qi)中多模态视(shi)觉(jue)理解应用趋势明(ming)确，建议重点(dian)关注字节生态链公司，以及(ji)绑定品牌(pai)客户成长的零部件(jian)及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具(ju)等产品；2）港股步入自(zi)下而上的选股阶段，地缘(yuan)扰动及(ji)环(huan)境变量突然变化(hua)的背景下(xia)，港股是全(quan)球的风险资产的避风港(gang)，建(jian)议继续平衡A股和港股的配比(bi)；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进(jin)一步(bu)普(pu)遍下行可(ke)能催生新一(yi)轮(lun)的政策加码，但需要耐心等待。

2、二是做好立法保障💕，筑牢根基。针对改革中涉及法律调整的，要及时提请全国人大予以支持；要充分运用深圳经济特区立法权，将重大举措等转化为地方法律法规🤍👞，为改革探索提供坚实的法治保障和稳定预期👝🩲🥿🍒。