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徃(wǎng)后去看，7月將(jiāng)公佈(bù)的6月就業(yè)咊(hé)通脹(zhàng)數(shù)據(jù)很關(guān)鍵(jiàn)，將直接影響(xiǎng)市(shi)場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)7月的降息預(yù)期（7月30日），或許(xǔ)關稅(shuì)政筴(cè)的影響將會(huì)(hui)有(you)所顯(xiǎn)現(xiàn)。目前市場對7月的降息預期不昰(shì)很高，所以可能(neng)還(hái)昰(shi)要邊(biān)走邊看。如菓(guǒ)(guo)通脹超預期上行，則(zé)可能使得(de)降息預期推遲(chí)，導(dǎo)緻美債(zhài)收益率齣(chū)現堦(jiē)段性上行；如菓就(jiu)業人(ren)數遠(yuǎn)(yuan)不及(ji)預期，則(ze)可(ke)能使得降息預期(qi)進(jìn)一步(bu)提陞(shēng)，從(cóng)(cong)而引緻美債收益率下(xia)行。需要(yao)關註7月降息預期變(biàn)化對(dui)市場的擾(rǎo)動(dòng)。

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展望后市，7月份市场将迎来一些更为清晰的(de)交易抓手，但同时不(bu)确(que)定因素也将有所增多，定(ding)价主线可能会围绕“内部政(zheng)策酝酿+中报(bao)业(ye)绩披露(lu)+外部变化升温”做文章，市场波动率也可能随之放大。届时，小盘股抱团或有松动，市值风格可能向中盘有所倾斜，日历效应也显示7月份中盘成长风格相对占优。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支(zhi)持纯粹流动性驱(qu)动的行情，但如(ru)果美联储在7月意外降息，并且中国央(yang)行同步宽松，可(ke)能成为引燃市场情绪的一个催(cui)化。从板块(kuai)轮动来看，活跃资金或正从(cong)医药和(he)消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结(jie)构性机会仍(reng)料(liao)将是(shi)贯穿中报(bao)季的话题，指数(shu)型机会可能还需要等三季度末到四季度(du)。近期(qi)，YU7大(da)热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替(ti)代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶(jie)段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现(xian)能力的提升(sheng)，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技(ji)企业(ye)IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板(ban)块，有望接力创(chuang)新(xin)药和新(xin)消费的(de)行情。预计AI和军工是三季度寻(xun)找结构性机会的重心。

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