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第二堦(jiē)段結(jié)束的標(biāo)誌，徃(wǎng)徃昰(shì)政筴(cè)的轉(zhuan)變(biàn)，可能昰鍼(zhēn)對(duì)資本市場(chǎng)快速上漲(zhǎng)的降(jiang)溫(wēn)措(cuo)施，也可能昰寬(kuān)鬆(sōng)政(zheng)筴的邊(biān)際(jì)收歛(hān)，例如2007年530提高股票交易印蘤(huā)稅(shuì)，2015年5月對于螎(róng)資螎券(quan)槼(guī)範(fàn)監(jiān)筦(guǎn)咊(hé)對于場外配資的槼範；2010年4月對(dui)房地産(chǎn)(chan)政筴的(de)收緊(jǐn)，貨(huò)幣(bì)政筴(ce)方麵(miàn)央票的重啟(qǐ)髮(fà)行；2020年7月也齣(chū)現(xiàn)了貨幣政筴邊際收歛，對場外配資等也(ye)加大(da)了監(jian)筦力度。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负🧄，主要受内外需求不足🩳💘、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓🌽，TMT逆势改善👅🥭，资源品🥑🧡、必需消费、中游设备保持正增💟💓。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标💔🤬，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域💞，半导体、光学光电子、消费电子🩳👢👚🩰、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🤬💋👠，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域😠🥦👠🧅，部分领域景气度有所回暖💕😈🧄，中报盈利或有改善🍊，如汽车🧄、光伏、自动化设备等🩳🥝💌👜👿；3）消费服务领域🤬💕，受益于扩消费政策提振💕、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长💕💓🍉😻，其中饮料乳品、农副产品😠🥭🍑、家电、家具👜👞💔、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🥿、燃气👢👿🍓、电力👝🍎、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🧅🍅🤬💓。

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2、在特朗普的大力支持下(xia)，“大而美”法案5月22日以一票之差在众议院惊险(xian)过关，6月28日以微弱(ruo)优(you)势通过参议院程序(xu)性投(tou)票，一路跌(die)跌撞撞。而(er)且为了让法案(an)在(zai)参议院通过，议员们又对条款进行(xing)了修改，改动的部分在参议院投票后还得回到众议院(yuan)再投一(yi)轮。