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6月27日上午🩲，南充市发改委有关科室告诉大皖新闻记者😠👢，核查报告去年就已送达当事双方💓🥔，也都明确认可🍊👘🧡🥕🧡。没有公开发布（核查结果），是因为涉及到当事人个人家庭隐私💞🩳。

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6月重要股东增持255亿元，减持437亿元，净减持182亿元，净减持规模较2025年(nian)5月前值133亿(yi)元明显回升。按(an)照截至2025年6月27日收盘价估(gu)算(suan)，2025年7月解禁规模为2567亿元，解禁规模较(jiao)2025年6月扩大，不同板块解禁规模来看，主板592亿元、创业板890亿元、科创板1070亿(yi)元、北证(zheng)15亿元(yuan)。考(kao)虑到2025年7月解禁规模明显回升，未来重要股东二(er)级市场净减持(chi)规模有望小幅回升(sheng)。

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4🍓、总结：供需层面驱动有限，成本支撑预期增强👝🥬💗🧡。综上所述🍍🍓，我们认为下半年硅铁供应难有明显减量🧄，需求端变数仍然较大🍄，关注相关政策，目前看供需层面预期驱动有限。成本端的支撑或增强💗🥝🥑，煤焦价格自低位持续回升😡🍎，焦煤期价月涨幅近20%，电力成本有上调预期，硅铁最主要生产成本就是电力，成本支撑预期增强😻💔。综合来看，上半年硅铁期价已经创下近年来新低💟🍎🧅，下半年成本支撑或增强，预计硅铁期价重心较上半年有一定上调，但供需层面无共振驱动🥬🥾，空间或相对有限💗。

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2、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II💟，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升👜。而2018年以来👙🥻，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🥦💝💞。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外🥒，本轮增量资金的正反馈机制😠👚，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下🥭，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大👗🥑😈💝🥑，是重要的选股方向