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指增 / 中性策略：Beta 端💔🥒🥿，关注 6 月政策窗口期及量能变化🩱🧡🍅，小微盘仍有一定上行空间😈👿🌽🥒，同时需警惕未来可能出现的踩踏风险👅。Alpha 端，超额显著性和稳定性均处于偏强区间💓，指标共振强度维持上行区间，超额环境整体偏暖👗。对冲端方面，当前股指期货深贴水行情延续😻🍌，不利于产品建仓😈🍋。展望下半年，我们仍看好指增策略全年的配置价值，建议以“红利 + 小微盘”指增抵御小微盘可能出现的下行风险；中性策略暂时持观望态度🤍🩱🩲😠，股指深贴水对中性产品影响有限💔🍏💕。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局😡💟，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20💞😡、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换👘💖，当下仍处于第二轮高低切周期中👿😈💕🧄。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🩱🥾、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外👡😈，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备🍉😡、工业金属🩲、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速🍎、股债息差性价比进一步降低后🥾💖，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向🥬🥭，结合估值🥾、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB🥕、国产算力链🤍🍄🍇，以及近期明显涨价的存储、小金属💟🍏🍋。

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1、新乳业原是新希望下属的乳业板块😠，因盈利不佳于2011年被新希望剥离，六年多后冲刺深交所上市。2016年🍒，新希望乳业的营收规模超过40亿元💘👢🥻；净利润也达到1.5亿元左右。2019年1月上市。上市以来，刘永好未减持过新乳业的股份🍅，这次是他首次减持该公司股份。

2、此(ci)前，Meta 已(yi)向人工智能初创公司 Scale AI 投资 143 亿美元，并聘用了该公(gong)司的(de)首(shou)席执行官兼联合创始人亚历山大・王。不仅如此，Meta 还(hai)曾想(xiang)收购 Perplexity AI（PEAI.PVT），但未能就交易(yi)达成协议。