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1、建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易💯👞，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链🍒💝，算力供应链（AI服务器🥻、PCB🩰🍉👜、ASIC芯片💗🩲🥭、光模块🩳👛、交换机、算力租赁等）值得重点关注🥿🥭🎒😻；应用环节需要持续跟踪观察🥻，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段🍑🍇，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下👅💘🍄💖，港股是全球的风险资产的避风港👅🥬，建议继续平衡A股和港股的配比🍄🥿👗🍏😡；3）建议开始重新关注政策信号😻🍎🥝👝，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码🍊，但需要耐心等待🍄🥿。

2、国金证券(quan)表示，第三方机构发布的项目核准规模再次超预期。该行认为当前风电板块整体估值隐含(han)了对(dui)2026年行业整体需求(qiu)下降的悲观预期，随着招标及核准数据持续超预期并驱动市场对2026年风电需求预期(qi)上(shang)修，板块估值或有望整体上(shang)移。