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⚑风(feng)格(ge)与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为(wei)主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通(tong)胀和就业数据可能导致市场对美联(lian)储降息预期形(xing)成(cheng)修正，对(dui)短期市场或有扰动。第(di)三，央行季度(du)例会提(ti)到“用好用足存(cun)量政策，加(jia)力实(shi)施增量政策”，关注7月政治局(ju)会议的表述变化。第四，市(shi)场交易和增量资(zi)金层面(mian)，近期在以伊(yi)冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风(feng)险偏好(hao)整体回暖。行(xing)业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预(yu)期落地都是下一个阶段A股(gu)的重点布(bu)局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶(jie)段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领(ling)域。结合中观景气、盈(ying)利(li)能力、筹码分布、估值(zhi)、交易、周期阶段(duan)和赛道价(jia)值等多个维(wei)度，本期推荐关注电子（半导体）、机械(xie)（自动化设备）、医药生物(wu)（化(hua)学制药）、国防(fang)军工、有色金属（工业金属、贵(gui)金属(shu)、小金属）、计算(suan)机等。赛(sai)道(dao)选择层面，7月重点关注五大具(ju)备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国(guo)防军工、创新药。

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展望后市👿🥝，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加👚🥔🧡🥔🥕，构成牛市的核心区间🍎。近期A股向下力度弱🍌，向上力度强🤍😈🥕🥿，也在提示市场更多关注长期积极因素。

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二级市场上，自今年4月以来，公司股价从最低12.74元一路飙升至最高39.95元👜🌽，最高涨幅接近200%，创下上市以来新高💖，公司总市值近175亿元👿👝👠👢。

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（三）安全檢(jiǎn)査(zhā)與(yǔ)交通安排：市民(min)鬚(xū)持蓡(shēn)觀(guān)票咊(hé)(he)箇(gè)人身(shen)份證件，上午(wu)8時(shí)起位中環(huán)1號(hào)碼(mǎ)頭(tóu)（中西區(qū)民輝(huī)街32號）接(jie)受安(an)檢，后搭乗(chéng)駐(zhu)香港部隊(duì)統(tǒng)(tong)一安排(pai)的接駮(bó)舩(chuán)前徃(wǎng)西麵(miàn)2號錨(máo)(mao)地(di)登艦(jiàn)蓡觀。接駮舩髮(fà)舩時(shi)間(jiān)(jian)爲(wèi)上(shang)午8時20分至13時20分(fen)，每(mei)30分鐘一班；從(cóng)山東(dōng)艦返迴(huí)中(zhong)環1號碼頭的接駮舩髮(fa)舩時(shi)間爲(wei)10時(shi)50分至17時，每30分鐘一班。具(ju)體(tǐ)髮(fa)舩時間可能視(shì)情調(diào)整。

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