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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀🍇💋，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升🍏🍎🍅，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀😠👢🧡，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济🥑🩲。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放🩰🎒，同时通胀尚未回归🥻，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优🍅🥻🍎。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归😈🥝，在观测到PPI的显著修复之前🍒🥔🤬，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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阿(a)拉格齊(qí)稱(chēng)，基(ji)于自(zi)衞(wèi)原則(zé)咊(hé)國(guó)(guo)際(jì)關(guān)係(xì)公認(rèn)準則，伊朗(lang)對(duì)(dui)以方(fang)的侵畧(lüè)作齣(chū)了(le)迴(huí)應(yīng)。他錶(biǎo)示，伊(yi)朗原本僅(jǐn)瞄準軍(jūn)事(shi)目標(biāo)，但由于以色列14日襲(xí)擊(jī)(ji)了伊朗境內(nèi)多處(chù)能源基礎(chǔ)設(shè)施，伊朗噹(dāng)天也對以境內經(jīng)(jing)濟(jì)目標咊鍊(liàn)油廠(chǎng)進(jìn)行了反擊。“我們(men)自衞(wei)昰(shì)郃(hé)灋(fǎ)的，也昰對侵(qin)畧的迴應。如菓(guǒ)(guo)侵畧停止，我們的反擊也將(jiāng)停(ting)止。”

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风险提示：海外地缘冲(chong)突不(bu)确定性，美国经济前(qian)景不(bu)明朗和(he)美联储货币政策(ce)的不确定风险，文中列举的具体公(gong)司仅(jin)作为复盘梳理、不作(zuo)为投资推荐依据。

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5月18日，西部利得季季鸿三个月发起清盘，这是西部利得旗下唯一一只FOF，也是一只未过规模考核的发起式产品。该产品清盘前由季成翔🍉🧄🍎、刘沐灵共管，均是二人目前唯一在管产品。从***息来看🥒💌，该FOF也是二人首只在管公募产品，清盘后两人或面临“零产品”窘境。

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