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截面波动率来看，最近一周沪深300、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升👚💞，短期Alpha环境好转🍄；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降，短期Alpha环境减弱。近一个季度看，沪深300指数横截面波动率处于近半年中上分位点🧅，Alpha环境较好；中证500指数横截面波动率处于近半年中下分位点💛🩰👿💓🍉，Alpha环境较差🍄🍋😡；中证1000指数横截面波动率处于近半年中等分位点🧄🥬，Alpha环境一般。

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本节仅统计有机构投资者参(can)与的调研。考虑到调研日期与公告日期存在滞后关系，为保证机构调研信息的及时性，本(ben)节(jie)仅以最近(jin)7日(ri)内已公告的(de)机构调研事件为样(yang)本(ben)，简称为“本周”。

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白银(yin)跟随(sui)黄金趋势向上，谨慎看多弹(dan)性。白银(yin)在 6 月(yue)初实(shi)现突(tu)破式补涨(zhang)，金银比值回落至 90 附近的平(ping)台，短期动能释放可(ke)能相对充分。下半(ban)年白银绝对趋势仍 将跟随黄(huang)金，但金银(yin)比值向下(xia)空间受限。美(mei)国降息周期下的弱需求叙事始终压(ya)制 白银工业弹性，一旦美国衰退叙事再起，白银的利空冲击将更加明显。白银年内供需(xu)缺口(kou)收窄，光伏用银下行拐点初现，而货币属(shu)性偏弱，对冲(chong)美元信用收缩(suo)上 优先级较(jiao)低的限制，也压制白银配置性投资需求(qiu)。白(bai)银(yin)跟随黄金(jin)趋势向(xiang)上，但谨慎看多弹性(xing)，配置思路(lu)上优先级(ji)低于黄金，交易思路(lu)上关注阶段性风险偏好回升 时的多头机会。

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地缘层面🥑🍌🥝🍇，美国总统特朗普显然对哈梅内伊宣称美国在这场战争中未取得任何成就的讲话非常不满，他认为伊朗已经筋疲力尽了，以色列也是💗💞👙😻，这跟市场的判断基本一致，经历了这次隔空对轰以伊双方应该都意识到了自身的局限性，短期内以伊双方均需要休养生息，这会给中东地区带来一定的平静期🍋💗👢，只是这个平静期预计不会很长 。特朗普再次强调了若伊朗继续进行浓缩活动💓💝🥝🍉，可能再次考虑对伊朗进行空袭，并声称伊朗威胁到了他的生命，特朗普称，已经“停止了所有关于解除（伊朗）制裁的工作🍈🩱😈👙👅。国际原子能机构总干事格罗西日前在接受美国哥伦比亚广播公司采访时表示，尽管伊朗多个核设施在美国和以色列的袭击中受损🌽🍑🩲，伊朗仍具备在数月内生产出浓缩铀的能力🧡，他呼吁各方重回谈判桌💋🧄。格罗西表示🍓🍄，情报显示，伊朗的核设施遭袭后受到严重破坏，但并非完全破坏。伊朗仍具备相关产能，并拥有相应的工业和技术能力。只需要数月的时间，伊朗就能让离心机运转起来并生产出浓缩铀🥔🎒。

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1、据统计👞🥭👝，6月29日，暂无A股上市公司披露增持情况👘。包括磁谷科技💖🍓🧄、秦港股份🤍🥥🤬、久日新材、通用股份🩳🥕😡、亿华通🍄🍍🤍、新乳业、迈瑞医疗在内的7家A股上市公司披露减持情况🥝。

2、配置(zhi)层面，短期把(ba)握成长方向内部的高低切，建议关注AI推理算力、文化传媒（AI应用(yong)及文娱(yu)消费）、可控核聚变、军工、商业(ye)航天、固态电池及深(shen)海科(ke)技等泛科技方向机会。中期(qi)来看，成长(zhang)股将迎来主线行情，需重点关注明年二季度，可能会是成长风格的一个中期拐点。此外，中期(qi)依(yi)然看好受益(yi)于低利(li)率环境的创新药及优质新消费公司。