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“6月脉冲”在本周集中演绎🥦💯，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步🍏👘，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT🍋🍆、军工、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短🥔🍋、中👢🌽👢、长期维度下🧄🩳👝，均是乐观因素占优。

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在《提请函》中，宏语商务等6名股东直言🍑😠🩰，经与伊泰煤炭（即伊泰B股）沟通，伊泰煤炭支持其提请ST新潮董事会召集召开本次股东大会🍌👢🍌🍅。

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2、从中长期角度😻，我们建议以周期为轴，供需为锚😻👡👗💋👘。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代👜🩳、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人👠💛、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型🍍🍇、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链）🥭👜，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏🩳🥝🩰🧡、风电🍑🤬👗、储能💞🥬🥕、氢能、核电）🥬🧅，电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加👡🩳。