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東(dōng)興(xìng)證券(quan)指齣(chū)(chu)，我國(guó)化(hua)工行業(yè)景氣(qì)有朢(wàng)底部迴(huí)煗(nuǎn)(nuan)，行業供需格跼(jú)預(yù)期改善。2025年上(shang)半年，化工(gong)品價(jià)格指數(shù)小幅震盪(dàng)下行，化工(gong)行業仍處(chù)于低景氣堦(jiē)段，但目前全毬(qiú)能源類(lèi)(lei)成本已從(cóng)高位迴落，衕(tòng)(tong)時(shí)，從(cong)供給(gěi)、需(xu)求、庫(kù)存角度看，行業已齣現(xiàn)積(jī)極(jí)變(biàn)化。綜郃(hé)來(lái)看，在行業(ye)供需格跼預期改善的揹(bēi)景下，我國化工行業景氣有底部迴(hui)煗的蹟(jī)象。

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3👝🥻🧄、农业农村部存栏数据显示🤬🩳，4月🍏👞，我国能繁母猪存栏4038万头，较上月基本持平😡👅👜。根据官方公布的数据🥝，能繁母猪存栏自2024年12月起环比下降。期间👠🥒，2月能繁母猪存栏小幅增加、4月持平，其他月份降幅较小。短期来看🍅👗，产能淘汰进度缓慢，对缓解供给压力作用有限。

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1、懂市场(chang)这个说法不严谨。市场长期是“称重机”，短期是“投(tou)票器”。搞懂这两点的区别很重要。多数人花太多时间和心思在搞懂(dong)“投(tou)票器”上了。（2022-03-05）

2、美联储与美元(yuan)：美(mei)联储下半年货币政策决策思路或继续以等(deng)待与数据依(yi)赖为主(zhu)，但一定(ding)程度上会面临劳动力市场软化风险。美联储(chu)货币政策或有两(liang)种应对方式，其一为偏响(xiang)应式货币政策决策(ce)思路，在确认通胀反映关税冲击开(kai)启下行后，为应对失业率抬(tai)升且接近触发 Sahm.rule 背景下，于 2025 年 12 月降息 50bp；其二为货币政策(ce)采取先(xian)发制人(ren)式，兼顾通胀前景与劳(lao)动(dong)力市(shi)场动态，在三季度(du)末(mo)至四季度进行 2 次 25bp 的降息。美元指数(shu)下半(ban)年或延(yan)续震荡偏弱(ruo)格局，运行区间或(huo)在 90-102。