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► EPFR海外资金配置比例：整体低配中资股👢，年初以来增配科技硬件与半导体，减持消费与能源😠。除了汇总全球头部基金13F外😠🍍，EPFR跟踪的海外价值资金同样也会披露主动资金对中国市场整体及行业的配置比例情况💯。整体看💔👡，截至5月底，海外主动资金相较基准低配中资股1.14ppt🥦👄🥝🥦，对等关税后配置比例下降😻。板块层面，年初以来配置比例增加最多的是科技硬件与半导体，但减配消费💋、能源与原材料💋💋。

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展望后市，纪元菲(fei)认为，工业硅方面(mian)，中长期基本面仍未见到明(ming)显的好转(zhuan)迹象。当前部分工业硅企业释放减产信号，有利于减缓供过于求的市(shi)场预期(qi)，但实际落地情况尚不(bu)明朗，且其他企(qi)业也(ye)暂(zan)无减产计划。此外，工业硅期货价(jia)格上涨带来了套保机会，有望促使西南地区相关(guan)企业(ye)提高开工率，后(hou)续工业(ye)硅产量将会进一步增加。多空因素交织下，市场博弈将加剧，多晶硅期货价格短(duan)期以震荡偏强为主。

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中国稀土副总经理一职近日也有变更👛😈💗🥒💘，公告显示，该公司副总经理已经由贾江涛变更为徐建新😻💕，徐建新曾任四川江铜稀土有限责任公司党委委员🍈🥝、副总经理🥒，中稀（凉山）稀土有限公司党委委员👜🍆🍊、副总经理。

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1、展望(wang)7月，市场可能会呈现指(zhi)数突破上行，科技(ji)非银(yin)等进攻性(xing)板块占优的格局。资金面(mian)上，财政指数的发力和消费(fei)的韧性，使得二季度总需求增速进一步(bu)边际改善，使得即将到(dao)来的中报业绩期，在科技、消费、中(zhong)游制造(zao)领域均存在(zai)业绩边际(ji)改善的(de)可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在，上半年市场(chang)赚钱效应的积累为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方(fang)面(mian)，从(cong)当前(qian)景气趋势(shi)和(he)产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性(xing)较大。

2、证监会表示👜，近日对南京越博动力系统股份有限公司（简称越博动力，已退市）涉嫌信息披露违法违规行为依法作出行政处罚事先告知💗👜，除拟对上市公司及实际控制人💓💛👅、相关董监高等造假责任人依法严惩外，还拟对两名配合造假主体一并严肃追责🍑。