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从中长期角度🍊🥦，我们建议以周期为轴，供需为锚🍄😠。关注新科技周期下🎒💗🍊💞👜，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善👿、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子🧅🌽👿、机器人🍑🍎👠🍑😻、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型💕、国产AI应用与算力🎒💛、国产集成电路产业链）👗🍋💛，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电、储能👝🍍👘💗、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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呵呵，亏(kui)钱的投资有好几次了，多数都可以原谅(liang)，但有一次(ci)属于极度愚(yu)蠢，就是跑(pao)去做空百度。之前投资表现非常好(hao)，有点(dian)飘飘然，真以为自己很厉害。开始还是想小玩玩，后(hou)来又不服输，最(zui)后被夹空而投降，所有账号加起来亏了很多(duo)钱，大概有1.5-2亿美元，其中有个账号到现在都翻不了身。

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在货币(bi)政策基(ji)调上，2025年第二季度例会延续了“适(shi)度宽松(song)”的(de)提法。在下阶段货币政策主要思路方面，相较于2025年(nian)第一(yi)季度例会“根据国内外(wai)经济金融形势和金(jin)融市场运行情(qing)况，择机降准降息”的提法，2025年第二季度例会删去(qu)了“择机降准降息”，增加了“灵活把握(wo)政策实(shi)施的力度和(he)节(jie)奏”的表述。

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二季(ji)度消费服务行业盈利(li)在扩消费政(zheng)策(ce)提(ti)振、电(dian)商平台大(da)促、五一端午(wu)等多(duo)重(zhong)假日**下有望延续两位数增(zeng)长。从(cong)社(she)零表现(xian)来看，粮油食品(pin)、家电、家具、金(jin)银珠宝等零(ling)售延续较高景气(qi)，相关领域盈利有望持续改善。

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1、国星光电5月27日在2024年度暨2025年第一季度业绩说明会上表示💞🥦，公司目前有部分器件、模组产品可应用在AI眼镜上💌，如VCSEL、红外器件产品可发挥智能检测🩰、无触摸手势控制功能🍌🍅🍌；语音蓝牙🥑👢🍓😈🍎、WiFi 模块产品可发挥控制、感应、无线连接功能。华灿光电6月12日在业绩说明会上就“公司在 AI眼镜方面是否有相关技术储备？”问题回复👜，Micro LED技术可以用于具备显示功能的AI眼镜🥒，目前公司配合不同客户不同需求和产品定位提供解决方案，处于性能和良率提升阶段💝🥑😻。

2、5月全社会用电量三个月滚动同比增幅收窄。5月份💕🥾👿，全社会用电量8096亿千瓦时🩱，同比增幅收窄至4.43%，三个月滚动同比增幅收窄1.4个百分点至4.64%👛👞。从分产业用电看🎒🍆，第一产业用电量119亿千瓦时，同比增幅收窄至8.38%，三个月滚动同比增幅收窄0.6个百分点至10.68%；第二产业用电量5414亿千瓦时💯🤬，同比增幅收窄至2.11%，三个月滚动同比增幅收窄3.4个百分点至2.96%👛👢👡；第三产业用电量1550亿千瓦时👗🥭，同比增幅扩大至9.41%🥾， 三个月滚动同比增幅收窄0.1个百分点至8.93%🍋。