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美股上周五表现向好🤬🍇😈🤍，美国最新通胀数据显示当地物价仍然受控，标普500指数及纳指创出历史高位，三大指数均录得升幅收市。美元低位略为反弹，美国十年期债息回升至4.27厘水平，金价及油价继续调整👅。

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具体来看，饮料乳品受益于旺季消费(fei)回(hui)暖(nuan)，生鲜(xian)乳价格同比降幅持续收窄(zhai)，5月乳制(zhi)品产量同比增幅扩大(da)，盈利有望触底回暖；1-5月份农(nong)副食品加工(gong)生产端保持改善趋势(shi)，粮(liang)油食品零(ling)售中枢上移；家(jia)电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大(da)额补贴，内需表现亮眼，5月家用(yong)电器音像器材零售同比增幅扩大(da)至53.0%，空冰洗彩四周滚动(dong)零售额同比中枢较一季度明显抬升(sheng)，扫地机器人等(deng)智(zhi)能家电需求持(chi)续回(hui)暖；家具零售在地产消费偏(pian)弱的背景下仍然实现了较高增长，4、5月家具零售同比增(zeng)速均(jun)超20%，主要(yao)受益于国补政策提振，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复(fu)，供给端企业持续降费提效，盈利(li)有望修复。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或(huo)有承(cheng)压，对(dui)业绩形成一定拖累(lei)。此外受益于金价上涨，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用(yong)品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计(ji)中报饰品、美容护理部分领(ling)域增速有望改善 。

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2、而如(ru)中際(jì)旭創(chuàng)、新(xin)易盛、天孚(fu)通(tong)信等率先在相關(guān)領(lǐng)域佈(bù)跼(jú)(ju)竝(bìng)與(yǔ)海外頭(tóu)部(bu)客戶(hù)保持深度郃(hé)作的優(yōu)秀企業(yè)將(jiāng)通過(guò)其技術(shù)壁(bi)壘(lěi)(lei)進(jìn)一步鞏(gǒng)(gong)固自身優勢(shì)，搶(qiǎng)佔(zhàn)市(shi)場(chǎng)份額(é)。綜(zong)上，國(guó)盛證(zheng)券認(rèn)爲(wèi)，海外算力復(fù)囌(sū)趨(qū)勢已經(jīng)較(jiào)爲顯(xiǎn)著，堅(jiān)定推(tui)薦(jiàn)算力産(chǎn)業鏈(liàn)相關企業如光糢(mó)塊(kuài)行業龍(lóng)頭、以及(ji)光(guang)器件。