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正如杨德龙所说🥒👝💖，相关ETF规模相对突出😈🍓，更有个别产品规模超千亿元。Wind数据显示🥬👄👛，截至2025年一季度末，华泰柏瑞沪深300ETF的规模高达3387.22亿元🥑👠💘，位列ETF市场榜首。分红榜前十名中，还有易方达沪深300ETF、华夏沪深300ETF、嘉实沪深300ETF的规模也超千亿元，分别为2350.2亿元、1588.63亿元🍓😈👞🥔、1481.83亿元。

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► 估值(zhi)：高分紅(hóng)AH溢價(jià)視(shì)角下125%昰(shì)(shi)閾(yù)值，科技互聯(lián)網(wǎng)龍(lóng)(long)頭(tóu)與(yǔ)ROE基本匹配，但部分新消費(fèi)估值較(jiào)高。今年(nian)以來(lái)中國(guó)經(jīng)濟(jì)整體(tǐ)仍(reng)需(xu)脩(xiū)(xiu)復(fù)、但結(jié)構(gòu)有亮點(diǎn)的宏觀(guān)環(huán)境，這(zhè)些亮點恰恰(qia)都在港(gang)股，例(li)如AI相關(guān)的科技互聯網迎來了估(gu)值脩復，部分新消(xiao)費闆(bǎn)塊(kuài)更昰突破了傳(chuán)統(tǒng)(tong)消費領(lǐng)域(yu)估值思路的“束縛(fù)”。我們(men)認(rèn)爲(wèi)判斷(duàn)港股估值不能“一(yi)蹵(cù)而就”。首先高分紅闆塊，通(tong)過(guò)AH溢價視角攷(kǎo)慮(lǜ)(lv)到港股通箇(gè)人咊(hé)(he)公募投資者需要支付至少20%紅利稅(shuì)，AH溢價收(shou)歛(hān)至(zhi)125%（100%/0.8），這部分投資者在(zai)A股與港(gang)股買(mǎi)分紅(hong)資産(chǎn)就沒(méi)(mei)有差異(yì)了(le)，近(jin)期AH溢價(jia)也曾一度突(tu)破127%的低位(wei)但觸(chù)(chu)及后有所反彈(dàn)。而(er)科技互聯網與新消費(fei)對(duì)比盈利ROE視角看(kan)，按這一比例看估值已經郃(hé)理。

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1、多晶硅主要观点：光伏抢装结束，终端需求走弱主导下半年合约走势，多晶硅价格阶段性承压👜💕🥬🍊，供应能否继续维持低位是决定多晶硅价格能否企稳的关键因素💋💛💗，预计下半年核心运行区间 31000-38000 元 / 吨👘😠🍑。策略方面，多晶硅单边也以逢高沽空思路为主，跨期可考虑择机进行反套布局🍄🍈💔。

2、行业层面，展望7月份🌽🍍，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子🍇🍑、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍍，算力租赁订单持续落地🍍💛🥬，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🍅🍎；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🍍🥦，中报盈利或有改善💝👙💟，如汽车🩰🥔💯🥕😡、光伏🥻👗、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振👜💞😻、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品👜、农副产品、家电、家具、饰品💔🍊💯、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🍇💘🥾🥭、燃气、电力、农化制品👞🥿、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🩱🎒。