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2、需求：終耑(duān)需求偏弱影響(xiǎng)持續(xù)，鋼(gāng)廠(chǎng)(chang)錳(měng)硅儲(chǔ)備(bèi)意願(yuàn)不強(qiáng)。噸(dūn)鋼消(xiao)耗錳硅數(shù)量較(jiào)多螺紋(wén)産(chǎn)量創(chuàng)下(xia)近年(nian)來(lái)衕(tòng)期新低，樣(yàng)本鋼廠錳硅需求量噹(dāng)週值衕樣如此，6月鋼廠錳硅庫(kù)存可用天數環(huán)比畧(lüè)有迴(huí)陞(shēng)，但仍(reng)處(chù)于近(jin)年來衕期較低水平，終耑需(xu)求不足，下遊(yóu)備貨(huò)意願不強。

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3👠💌💯、观点。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市👠👘，美铜带动全球铜贸易格局转变，成为本轮行情的引擎。另一方面，国内供需两旺格局，成为高铜价延续的关键💖，一是在价差扭曲下，国内进口严重亏损，国内精铜和废铜预期供给减少🩰👞💟💌，去库格局下现货支撑逐渐显现🥒；二是，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应，中长期矛盾难解，也成为多头倚仗🥬👡🍏，做多铜价实际再给矿端超额利润🥔，激励铜矿产出的同时，但也加大了终端的风险💖👿。下半年也要关注三个方面，一是，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险👙🩱？笔者认为💋🤍🥝💖，这种风险存在但概率不大，但高升水风险不容忽视👙，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局👿，只是时间上的错配🥻👙😠，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险。二是Comex铜是否持续高溢价？高溢价源于关税的不确定性，若铜进口关税确定🍒🩰，无论是否加征关税则意味着溢价的消失，美232调查结果可能是重要的时间节点。三是🍒，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面💝，面临再次补库🧡，是否通过价格上涨实现进口窗口打开？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱，不接受高价位的表现🍆😈💓。综合来看，铜市场再次面临上有需求压力，下有供给支撑的局面👢💛，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面👘🍇，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动🩲💌。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动🥕💛😡💟，沪铜价格区间在72000~84000元/吨🤬；关注两个时间节点：一是7月中旬前后🥻🍎🍌🥿🍊，美国232调查公布结果；二是9月下旬或10月上旬🍌👠，淡旺季交替🧅🍇😈，“故事”容易证伪时段💋🍌。

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“6月脉冲(chong)”在本周(zhou)集中演绎，主因是人民币的不断升值。我们在近(jin)期(qi)报(bao)告中反(fan)复强调这(zhe)一点：自24年12月开始人民(min)币汇率与万得(de)全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决(jue)定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性(xing)”+“位置”的思路(lu)演绎：低位高弹性行业如TMT、军工(gong)、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的(de)延续性：短、中、长期维度下，均是乐观(guan)因(yin)素占优。

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1、3、库存：上半年(nian)纯企业库存(cun)长期维持同比高位或次高(gao)位运(yun)行，库存(cun)区(qu)域间分配也相对不均，6月底一半左右(you)的企业库存集中在(zai)山东、四川地(di)区。下半年暂未看到库存拐点到来的驱动，在行业高产能、弱需求背景(jing)下，企业累库趋势或仍将维持。

2、德国电力价(jia)格在欧洲电力交易所（Epex Spot）上涨 89% 至 102.42 欧元 / 兆瓦时(shi)，创 5 月 7 日以来新高。