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不难看出，如果从去年924开始每一轮风格轮动大致都“踩准”🍊🍒🍅，有望较恒指获得超110%的超额收益。我们构建模拟组合时，三轮市场上涨区间1）去年924行情期间组合全部配置非银板块，2）1月中旬DeepSeek行情启动后则全部配置AI相关的互联网与科技硬件龙头，3）4月初“对等关税”后则转向新消费与创新药板块。其余市场下行与震荡期间则完全跟踪恒生指数[1]。结果上看🧅🩰🍓，这一模拟组合从去年924起绝对回报为143.5%，跑赢恒生指数110.4%🍉🥭👞🍇。尽管这种事后诸葛亮的复盘意义有限，但也说明港股市场的结构性行情有多么强劲🥔💕💔🍊，以及我们强调“结构胜于指数”的建议。

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央行此前已(yi)推出一系(xi)列结构性货币政策(ce)工具，银河证券预计，下半年还将围绕(rao)科(ke)技、消费、外贸、楼市、股市等领域，继续创设或(huo)优化现有政(zheng)策工具，精准发力推动经济高质量发展。

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從(cóng)歷(lì)史來(lái)看，歷年7月市場(chǎng)風(fēng)格相對(duì)均衡，大盤(pán)風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。具體(tǐ)來看，風格方麵(miàn)，巨潮(chao)大盤佔優槩(gài)率(lv)高，其優于小盤風格(ge)的槩率爲(wèi)60%，竝(bìng)且跑贏(yíng)萬(wàn)得全A的槩率也昰(shì)60%。在主要寬(kuān)基指數(shù)(shu)中(zhong)，中證(zheng)1000在6月佔優(you)的槩率爲60%，但跑贏萬得全A的(de)槩率僅(jǐn)20%。

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本周，基本面因子在各行业表现分化，净资产增长率因子、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显。估值类因子(zi)中，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显(xian)。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正(zheng)收益明显。市值风格上，本周(zhou)综合、通(tong)信行业大市值风格显著。

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1、1、上半年(nian)伦敦(dun)现货黄金不断刷新历史新高，半年度上涨24.74%至3273.335美元/盎司，盘中创历(li)史新高3500.12美元/盎司；现货(huo)白银(yin)上涨(zhang)24.47%至35.956美元/盎司；金银比在88~105之间运行。截止6月24日美国CFTC黄金持(chi)仓显示，总持仓和非商业净多持仓均出现冲高回落，总持仓较(jiao)去年末统计下降23626张至434958张，非商业持仓净多下(xia)降52275张(zhang)至195004张(zhang)；白银持仓显示，总持仓和非商业净多持仓均出现冲高回落，总持(chi)仓(cang)较去年末统计增加23600张至174613张，非商业持仓净多增加25058张至62947张。Comex库存，截止6月27日黄金库存较去年末增加471.14吨至1152.33吨；白银库存增加5613.3吨至15523.46吨。

2、成都先导：公司于2025年4月1日披露了《成都先导药物开发股份有限公司关于筹划重大资产重组暨签署<股权收购意向书>的提示性公告》😠👿🥔，拟以现金受让股权的方式合计取得南京海纳医药科技股份有限公司约65%的股权🤬🥑。《股权收购意向书》签署后😡🍓，公司积极组织交易各方推进本次交易，聘请了专业的中介机构对标的公司展开尽调，在此基础上，交易各方对本次交易方案进行多次论证和协商，但未能就本次交易事项的核心条款达成一致意见🍍🌽🥝。经公司充分审慎研究并与交易对方友好协商👿，交易各方一致同意终止本次交易事项，本次重大资产重组事项终止🥔。