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大類(lèi)囙(yīn)子錶(biǎo)現(xiàn)(xian)來(lái)看，本週全市場(chǎng)股(gu)票池中，Beta囙子咊(hé)流動(dòng)性囙子分彆(biè)穫(huò)取正收益1.06%、0.37%；市值囙子咊殘(cán)差(cha)波動(dong)率囙子分彆穫取負(fù)收(shou)益-0.64%、-0.31%，市場錶現爲(wèi)小市值風(fēng)格；盈利囙子(zi)穫取負收益-0.30%；其餘(yú)風格囙(yin)子錶(biao)現一般。

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3、策略观点：从供需增速平衡来看，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%；2026年运(yun)力增(zeng)速和吞吐量增速分别为3.78%和3%，供需增速差为0.78%。上半(ban)年受关税扰动影响，美线(xian)运(yun)价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约(yue)的旺季属性。在08合约进入交割逻辑前，盘面已提前(qian)计价欧(ou)线运价见顶回落(luo)趋势，08估值相对偏低。然而，基于当前相对积极的货(huo)量，我们对今夏旺(wang)季(ji)需(xu)求仍持谨慎乐观预期，建议在08合约逐(zhu)步进入交割(ge)月前可考(kao)虑逢(feng)低做多。当前7月大柜报(bao)价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便下行，其斜率预计(ji)将缓于美线，08合约仍具基(ji)差修复空间。但需注意08合约多空博弈激烈，市场(chang)分歧明显，从相(xiang)对确定性(xing)角度，更值得(de)考虑逢高(gao)空配EC2510，主要逻辑在(zai)于美线影响消退及淡季因素，其底部支撑(cheng)可参考(kao)年(nian)内低点1100点附近——该水平亦接近(jin)部分船司1500美元(yuan)/FEU左右的成本区间。同理，从月间套利视角观(guan)察，本轮8-10正(zheng)套价差(cha)扩大至约800点后开始(shi)回落。尽管我们仍(reng)认可08与10合约间的淡旺季转(zhuan)换逻辑，但基于相对(dui)确定性考量(liang)，相较于8-10正套策略(lve)，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值。参考去年EC2410-2412合约价差走势，预计较当前价差(cha)水(shui)平仍存(cun)约200-400点空间。

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6月美联储决定继续将联(lian)邦基金目标(biao)利率区(qu)间维持在4.25%-4.5%，如期继续(xu)暂停降息。从降息指引(yin)来看，美联储仍保持年内(nei)两次降息预期。不过相比今年3月(yue)，预期年内(nei)不(bu)降息的官员人数增加了3人(ren)，人数增加至7人；预测年内(nei)降息2次的(de)为8人，显示出美联储内部对降息预期的分歧。展望未来，鲍威尔提到，只要经济稳固，只要能够维持当前的(de)劳动力市场和不错的增长，以及通胀下降，正确的做(zuo)法就是保持现状，保(bao)持(chi)当(dang)前(qian)的政策立(li)场（适度紧缩）并了解(jie)更多信息(xi)。

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1、我(wo)们在报告《司空见惯(guan)叙指标——技术形态选(xuan)股系列报告之五》中讨论过八均线体系(xi)的使用方式——以指标区间对(dui)标的指(zhi)数的趋势状态进行判断。我们将八(ba)均线区间值处于1/2/3 时对八均线指标值(zhi)赋值为-1，八均线区(qu)间值处(chu)于4/5/6 时对八均线指标值赋(fu)值为0，八均线区间值处于7/8/9 时对八(ba)均线指(zhi)标值赋(fu)值为1。通过这(zhe)种划分，指标值状态与HS300 的(de)涨跌变化规律更加清晰。

2、唐晨(chen)：一昰(shì)關(guān)稅(shuì)問(wèn)題(tí)，在90天暫(zàn)(zan)停到期后可能存在不確(què)(que)定性；二昰全毬(qiú)債(zhài)(zhai)市潛(qián)在的風(fēng)險(xiǎn)事件，囙(yīn)爲(wèi)港股的重要的估值錨(máo)仍昰美(mei)債收益率；三昰若産(chǎn)業(yè)層(céng)麵(miàn)釋(shì)放價(jià)值的過(guò)程堦(jiē)段性低于預(yù)期，會(huì)造成一定的估值收縮(suō)；四昰減(jiǎn)持與(yǔ)再螎(róng)資。