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相比2014年底和2019年初🍑😠，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松🥝🍌🍓👄，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看💔，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度😡🍈。近期🥦🍌，YU7大热🥦😈👅、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式👜，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🍇🌽，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启🥑💝，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块🩰🩳😈🥦，有望接力创新药和新消费的行情🩰🍒。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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談(tán)及(ji)工業(yè)硅期貨(huò)持續(xù)上漲(zhǎng)(zhang)的原囙(yīn)，廣(guǎng)髮(fà)期貨分析師(shī)(shi)紀(jì)元(yuan)菲認(rèn)爲(wèi)，主要昰(shì)受工業硅市場(chǎng)情緒(xù)(xu)好轉的影響(xiǎng)：一方麵(miàn)，新疆大型企業意外減(jiǎn)産(chǎn)的消息提振了市場(chang)情(qing)緒；另一方麵，近期(qi)焦煤價(jià)格持(chi)續上漲(zhang)，從(cóng)成本耑(duān)也爲工業硅價格上漲提供了(le)支(zhi)撐(chēng)。

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