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往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键🥕，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高🍇👄👠🥭，所以可能还是要边走边看💘。如果通胀超预期上行👜🌽🩳，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升🍍🍒，从而引致美债收益率下行🧡💘。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动🍇。

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行业层面，展望(wang)7月份，中报业(ye)绩预期是该阶段关注的重点，工(gong)业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及(ji)高频景气指标或(huo)能(neng)为中报前瞻提供一定的(de)参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领(ling)域(yu)主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电(dian)子、消费(fei)电子、运营商、软件等领域受益于消费(fei)类景(jing)气边际回(hui)暖，算力租赁订单持续(xu)落地，半导体周期(qi)复(fu)苏(su)与国产替代(dai)加速，业(ye)绩有望(wang)改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如(ru)汽车(che)、光伏、自动化设(she)备等；3）消费(fei)服务领域，受(shou)益于扩(kuo)消费政策提振(zhen)、电商平台大促、五一(yi)端(duan)午等多重假日**，有望延续两(liang)位数增长，其中饮料乳品、农副产(chan)品(pin)、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农(nong)化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖(nuan)，叠(die)加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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资本市场政策往往体现为对资本市场支持(chi)性(xing)政(zheng)策(ce)，例如1999年推(tui)出(chu)“搞活(huo)资本市场六项建议”，2005年启动股权分置改革和对券商的重组，2014年推出新(xin)国九条。或者推出新的板块；例(li)如2009年推出创业(ye)板、2019年推(tui)出科创板。

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1、供应(ying)：锂资源供(gong)应端来看，截止6月底(di)，仍未有新增(zeng)矿山减产/停(ting)产消息，尽管矿山项目近两个继续均有降本(ben)的成(cheng)效，但维持低成本的可持续性和进一步降本的(de)空间可能(neng)较为有限，可关注(zhu)NAL和Wodgina项目情况；此外(wai)，今年供应上来(lai)说，尽管(guan)部分项目投(tou)产延期，但整体供应(ying)仍同(tong)比增加(jia)21%达到约 158万吨 LCE，如果(guo)考虑(lv)回收(shou)、手抓矿和其他潜在供给的供应或将达到165万吨LCE左(zuo)右，主(zhu)要有Eramet盐(yan)湖(hu)爬坡、紫金3Q盐湖Q3投产、POSCO-Sal de Ore盐湖投产、海矿Bougouni爬坡、赣锋Goulamina爬坡、盐湖股份4万吨试(shi)生产，麻米错盐湖年底投产、拉果错盐湖爬坡、李(li)家沟爬(pa)坡、蒙(meng)金矿业一期投产、道县湘源Q3计(ji)划投产、Sigma-Grotado Cirillo 二期计划投产。碳酸锂生(sheng)产方面(mian)来看，上半年头部(bu)锂盐厂检修较(jiao)多，但一方(fang)面，枧下窝复产且爬坡速度快、部分氢氧化锂产线转产碳酸锂(li)，另一方面，部分厂家通(tong)过套保锁定利润稳定生产，使得上半(ban)年碳(tan)酸锂累(lei)计产量同比增(zeng)长(zhang)44.2%至43.04万吨。氢氧化锂生(sheng)产(chan)方面来看，市场(chang)需求放缓叠加部分产线转产碳(tan)酸锂，氢氧化锂(li)产(chan)量同比增(zeng)2%至14.38万吨，其中冶炼端同比增长1%至13万(wan)吨，苛化端同比增长13%至(zhi)1.38万吨。

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1、6月(yue)全國(guó)水(shui)泥價(jià)格指數(shù)下行，長(zhǎng)江、華(huá)北、華東(dōng)、西(xi)北、西南、中南地區(qū)水泥價格指數均下(xia)行，東北(bei)地區水泥價格(ge)指數上行；玻瓈(lí)期貨(huò)(huo)價格下行。

2、由于(yu)每年例如業(yè)績(jī)預(yù)告(gao)、兩(liǎng)會(huì)、政治跼(jú)(ju)會議(yì)、業績(ji)攷(kǎo)覈(hé)等等具有季(ji)節(jié)性傚(xiào)應(yīng)，每箇(gè)(ge)月的行業(ye)有一定的季節性，也可以作爲(wèi)行業選(xuǎn)擇(zé)的(de)蓡(shēn)攷(kao)。每年7月，相對(duì)較(jiào)高槩(gài)率齣(chū)現(xiàn)超額(é)收益(yi)的行業主要(yao)集(ji)中在國(guó)防軍(jūn)工、辳(nóng)林牧漁(yú)、基礎(chǔ)化工(gong)、美容護(hù)理、社(she)會服務(wù)(wu)、有(you)色、鋼(gāng)鐵(tiě)(tie)等。