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关注汽车(che)行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起，多家头部车企宣布低供(gong)应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内(nei)卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程(cheng)度最为突出，其次是汽(qi)车电子电气系统、轮胎(tai)轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集(ji)中度分(fen)歧最(zui)近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体(ti)现出安(an)全(quan)壁垒(lei)，零部件集中度持续下滑、竞争环境(jing)进一步加剧。2024年以来乘用车板块的(de)资本开支/折旧摊(tan)销一度收缩，而零部(bu)件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游(you)零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意味着积极信号，板块一度(du)反弹，后续(xu)则(ze)要观察下半年汽车(che)行业(ye)“反内卷”的举(ju)措落(luo)地，预计会逐步延续回暖态势。

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