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6月美联储降(jiang)息预期有所升(sheng)温，美元指数下行，外资交易活跃度有所回升， 6月日均成交额从5月前值1388亿元上升至(zhi)1494亿元。

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“2025香港国(guo)际人才职(zhi)业博览会”第二季于6月28日举(ju)办。该系(xi)列活动为今年首创(chuang)，由香港特区**劳工及福利(li)局、香港人(ren)才服务办公室(shi)提供指导和支持。其中，第二季聚焦(jiao)“创(chuang)新科技、工(gong)业制造与智慧城(cheng)市”，涵盖人工智能、金(jin)融经济与(yu)智能制(zhi)造等前沿领域，共吸(xi)引超过50家企业参展。活动当天有近(jin)5000名人士现(xian)场求职。

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相比2014年底和2019年(nian)初(chu)，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性(xing)驱动的行(xing)情，但如果美联储在7月意外降息，并且中(zhong)国央行同步(bu)宽松，可能成为引燃市场情绪(xu)的(de)一个催化(hua)。从板块轮动(dong)来看，活跃资金或正从医药和(he)消费(fei)切向科技和金(jin)融，红利也开始滞涨。结构性机(ji)会仍料将是贯穿中报季(ji)的话(hua)题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面(mian)加速东移，下一个阶段(duan)的行(xing)情逻(luo)辑可能是电气化领域全产(chan)业链变现能力的提(ti)升，以及AI智能化领域的(de)追赶(gan)。三季度A股科(ke)技企业(ye)IPO重启(qi)，科(ke)技领域产品催(cui)化频出(chu)，或将带(dai)来市场注意力重新转向科(ke)技板块，有望接(jie)力创新药和新消费的行情。预计AI和(he)军工(gong)是三季度寻找结构性(xing)机会的重心。

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1、一箇(gè)大揹(bēi)景：國(guó)際(jì)跼(jú)勢(shì)變(biàn)**織，全毬(qiú)主要國傢(jiā)或進(jìn)入(ru)軍(jūn)(jun)費(fèi)高增週期。以美國爲(wèi)(wei)例(li)，其2026財(cái)年國防(fang)預(yù)算突破1萬(wàn)億(yì)美元（約(yuē)7.18萬(wan)億(yi)元人民幣(bì)），創(chuàng)歷(lì)史新高。

2、4🍇🥻🤬💝、策略：上半年供给增幅明显，但外循环对内需形成有效补充🥭，从而支撑库存下降。下半年内需和外需结构可能会发生改变🍇💞，但总量上仍有支撑，并且新增产能已于上半年集中投产💟，下半年新增产能计划不多，供给虽在高位但增幅有限，因此供需矛盾并不突出💗，总库存缓慢下降，价格中枢随成本变化而移动。