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银行ETF（512800）基金经理助理张放：其背后的逻辑有三：第一🍏，保险资产荒加剧🥻。保险资金运用余额持续增长😈👅，非标等高息资产到期再配置压力继续。在此背景下🩱💛💘，分红稳定💞🍅👝💖、股息率高的银行股票💋🥻，具有替代高息非标资产的属性。第二，大行流通市值够大🍎🍓🥑，保障交易便利。国有大行在港股市场的流通市值远超股份和城农商行，大规模的流通盘和高交易量使得港股大行更能承受保险资金的大额投资。第三，投资大行研究成本低、决策风险小、抗周期能力强。六大行均为系统重要性银行（五大行为全球系统重要性银行，邮储银行为国内系统重要性银行），是中国经济的重要组成部分，出现微观信用风险的概率极低，抗风险能力比保险公司强，分红率和股息率有保障，而且研究跟踪成本和决策风险小。

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另外，《广州市提振消费专项行动实施方案（征求意见稿）》公开征求意见🍆🍑😈。其中提到，有序减少消费限制🥝🩱🍉。优化房地产政策，全面取消限购🍇🍒💝、限售、限价🩰👢，降低贷款首付比例和利率🍋🩳🥬。

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中国人民银行6月(yue)13日发布数据显示(shi)，5月金融数据与实(shi)体经(jing)济运行情况合理匹配，5月(yue)社会融资规模、M2和人民币贷款(kuan)增(zeng)速均明显高(gao)于名义GDP增速。业内(nei)专家表(biao)示，总体来(lai)看，金融总量(liang)继续合理增长，支持实体经济力度保持稳固。财政、产业等宏观(guan)政策也靠前发力、更加积极有为，与货币政(zheng)策形成更强合力，推动经济持续回稳向好。

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2、估值：港股更便宜，結(jié)(jie)構(gòu)上汽車(chē)、軍(jūn)(jun)工、電(diàn)力設(shè)(she)備(bèi)、電(dian)子等行業(yè)較(jiào)A股估值(zhi)更低。從(cóng)(cong)估值絕(jué)對(duì)水平(ping)來(lái)看，多年來港股持續(xù)低于A股，截(jie)至6/13，萬(wàn)得全A PE（ttm，下衕(tòng)）19.3倍，上(shang)證(zheng)指(zhi)數(shù)(shu)14.6倍，滬(hù)深300 12.7倍，均顯(xiǎn)著(zhu)高于恆(héng)生指數10.6倍，對比成長(zhǎng)闆(bǎn)塊(kuài)，創(chuàng)業闆指噹(dāng)前PE 31倍，高于恆生科(ke)技的20倍。從(cong)相對水平來看，今年港股兩(liǎng)次行情啟(qǐ)動(dòng)時(shí)估值均處(chù)歷(lì)史低位。年初恆生指(zhi)數PE 8.7倍，處近10年12%分位，衕期萬(wan)得(de)全A 17.5倍、35%分位，4月初經(jīng)(jing)歷關(guān)稅(shuì)衝(chōng)擊(jī)(ji)的下跌后，恆(heng)生(sheng)指數PE 8.9倍、17%分位，衕期萬得全A 17倍、24%分位。結構上(shang)看，取衕在A、H兩地上市的公司，通過(guò)(guo)整體(tǐ)灋(fǎ)計(jì)算行業PE，竝(bìng)以(yi)“A股行業PE/港股行業PE-1”衡量某一行業(ye)A股(gu)相對港股的估(gu)值溢價(jià)，其中汽車（134%）、軍工（107%）、電力設備（89%）、電子（81%）AH估值溢(yi)價更高，即港股相對A股更便宜。商貿(mào)零售（-43%）、傢(jiā)電(dian)（9%）、銀(yín)行（12%）、有色金屬（18%）、醫(yī)藥(yào)（23%）溢價較低。

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1、需要明确的是🧅，协调法案并未完全废除佩尔助学金及相关项目。众议院和参议院都将提供资金来弥补 2025-26 学年该项目的预计赤字，参议院还将把佩尔助学金扩展到认证和培训项目👛👜👚😠。但赤字的存在只是因为现在有更多学生穷到有资格获得佩尔助学金 —— 这对美国经济来说不是好兆头。

2、中油工程公告🤬💛🩲，公司全资子公司中国石油工程建设有限公司与道达尔能源签署伊拉克阿塔维油田气体处理厂项目EPSCC承包合同，合同金额16.01亿美元（约115.38亿元人民币）🥾🥦🧡。合同履行期限为合同生效后36个月达到开车条件，39个月临时验收🍋🍓🤍，之后进入24个月质保期💔。该合同履行对公司本年度的资产总额🧄😠🍊、净资产和净利润等不构成重大影响，但将对公司未来4-5年的营业收入和利润总额产生一定积极影响🥑。