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行(xing)业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归(gui)，价格低位运行的背景下，前端的收入和利(li)润难以保证，但(dan)自由现(xian)金流充沛的企(qi)业，既可以延续其分(fen)红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增(zeng)的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多(duo)成(cheng)长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角(jiao)下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估(gu)值弹性的港口(kou)、公路；补贴政策推动下(xia)，兼具高股息+内(nei)销(xiao)经营基本面延续改善的白电龙头(tou)。②改善视角(jiao)下，关注受(shou)去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营(ying)稳健(jian)的白酒(jiu)。③进攻(gong)弹性视角下(xia)，关注(zhu)存量项目进入收获期(qi)，自由现金流释放加速的电(dian)信运(yun)营商。小盘成(cheng)长方面，货(huo)币宽松扩张剩余流动(dong)性，小盘成长行情(qing)或将进一步加强，24/6剩余流(liu)动性（M2同比-社融存量（剔除股权(quan)融资和**债券）同比）触底-0.55%以来(lai)持续回升(sheng)，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中(zhong)央汇(hui)金公(gong)司发挥好类“平准基金”两项政策支持(chi)股市流动性，当下的小(xiao)盘成长行情或将进一步加(jia)强，而本身弹性更大的(de)北交所（涨停限制(zhi)30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体(ti)设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新(xin)材料）、通(tong)信（算力(li)服务+卫星通信）。

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