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1、分化中的收敛：通(tong)胀回(hui)归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表(biao)现。20年末至21年初核心资产行(xing)情进入白热化，尤其港股表现更为(wei)强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破(po)灭，港(gang)股(gu)在美联储加息预期(qi)升温的背景下持(chi)续下跌，恒生指数21年全(quan)年下跌-14%。A股则在新能源和通(tong)胀(zhang)推动的(de)资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上(shang)电力设(she)备领涨，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢(yi)价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年(nian)PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年(nian)的(de)25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股(gu)相(xiang)较港股业(ye)绩的优势放大(da)，是21年A、H行情分化的重(zhong)要原因之一。当前来看(kan)，关注(zhu)通胀回归的节奏和(he)幅度，若(ruo)价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概(gai)率不大(da)。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续延(yan)后，海(hai)外流动性趋(qu)紧对港(gang)股冲击更大，可能出(chu)现A股涨港股跌的分(fen)化(hua)收敛。

2、今年以来港股表现持续强于A股的原因：1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互(hu)联网，受价格(ge)下行的影响较小。2、估值(zhi)：从估值绝对(dui)水(shui)平和估(gu)值(zhi)历史分位来看，港股较A股更便宜。3、投(tou)资者结构：港股机构化程度更深，外资占比更高。美国债务风险扰动，美(mei)元走弱，外资寻求中(zhong)国资产(chan)配置，港股凭借低估值、业绩改善、更为(wei)便捷开放(fang)的制度优势，较A股率先受(shou)益。4、交易热度：更多资金选择南下流入港(gang)股市场。今年以来南向(xiang)资金(jin)日均净流入61亿元，去年全年(nian)日均净流入仅30亿元。