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地产行业能(neng)否继(ji)续改善(shan)仍存不确定性(xing)。本轮地产下行周期已经(jing)持续较长时间，当前出现短暂回暖趋势，但多(duo)类指(zhi)标仍是负增(zeng)长(zhang)，未来能否(fou)保(bao)持回暖态(tai)势，仍需观察。

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负责人：我们将年度目标(biao)定为20GW，是去年总出货量的三倍。仅用上半年时(shi)间，我们就达成(cheng)了去(qu)年全年的出货量，为(wei)全年目标的高(gao)效推进打下了(le)基础。未来产能布局(ju)将重点聚焦于BC技(ji)术，依据市(shi)场需求有序推进。今年BC组(zu)件将主要面向高端(duan)户用市(shi)场，重点布局欧美及澳洲地区(qu)，通过(guo)旗下TCL Solar和Maxeon品牌进行推广。

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日本财务省计划于(yu)6月20日与一级交易商举行会议，就在日本央行做政策决议三(san)天(tian)后，外界普遍预计央行将(jiang)在这次会议上放慢削减购(gou)债(zhai)规模的步伐。

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2025 年以来大盘的两轮上涨行情在空间和时间维度都具备相(xiang)似性。第一轮“东升西落”行情始(shi)于美元(yuan)见顶回落，弱美元和中国科技资产(chan)重估双重叙事驱动下，全A量价齐升。第(di)二轮行情是中(zhong)美贸易摩擦冲击下(xia)大盘形成(cheng)“黄金坑”，随(sui)后国家队积极入市、稳市政策陆续出台修(xiu)复市场预期，外部方面中美(mei)关税边际改善，市场反弹(dan)。两(liang)轮行情虽时空相似，但板块轮动特征差(cha)异显著。

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1、4、策略观点：本周，国际油价震荡上行，新加坡燃料油价格也震荡上涨。从基本面看，低硫燃料油市场结构维持稳定🍄👅🍓👙🍒，高硫燃料油市场仍有支撑。6月新加坡来自西方市场的低硫燃料油到货量小幅增加👞，预计接收约140-160万吨西方低硫燃料油，高于5月的120-130万吨🩰🍍，不过其中包括来自西北欧的船货、中东以及尼日利亚丹格特炼厂的低硫直馏燃料油并非全部符合限硫规格标准🌽🥬👡，新加坡合规低硫资源供应紧张态势可能持续整个6月并延续至7月👡👝。高硫方面🤍🍋👚🍌🥒，亚洲高硫燃料油市场短期内将受到稳定的船货需求🍑💌💌🤬🌽、强劲的下游船燃活动以及南亚和中东夏季发电需求的支撑💓。短期原油价格受地缘影响带动成本端大幅反弹之下，FU和LU绝对价格也以震荡偏强对待

2、对于以伊冲突影响🩰，我们认为： 1）美股💕👗🥭💟、A股和港股方面🥔🤍🩲，地缘冲击影响偏短期，军工、大金融板块相对受益💝🥔🍒。2）原油而言，6-12月价格中枢可能高于1-5月。霍尔木兹海峡原油运输占全球海洋运输量1/4以上，伊朗亦为全球十大产油大国之一🩰，关注两个变量对油价的推动🍏👝😡💌😡。3）黄金而言👢😠👿，地缘博弈叠加“去美元化”趋势下🥔，年内金价或仍有新高可能。