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市场越来越乐观地认为，美联储可能很快就会降息。根据芝加哥商品交易所美联储观察工具(CME FedWatch Tool)的数据💯🥝💋🥻，截至上周五💕，市场预计美联储在7月底的下一次会议上降息的可能性为18.6%🍏🩲，高于前一周的14.5%。与此同时，投资者押注9月底前降息的可能性大幅上升，市场目前预计美联储届时降息的可能性为93%💯🍏，高于一周前的70%🧅。

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2、3🎒💯、策略观点：从供需增速平衡来看，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%😈🩲，供需增速差为4.06%；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%💕👢🩱，供需增速差为0.78%。上半年受关税扰动影响，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性。在08合约进入交割逻辑前，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势💔👜，08估值相对偏低。然而🥿🍑🍆🥒，基于当前相对积极的货量👠，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便下行👛💌👚，其斜率预计将缓于美线，08合约仍具基差修复空间💋。但需注意08合约多空博弈激烈💞🍈🍆，市场分歧明显，从相对确定性角度，更值得考虑逢高空配EC2510🍓🌽👡，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间💖🥾👙。同理，从月间套利视角观察，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑🍄🧄🌽，但基于相对确定性考量，相较于8-10正套策略🍈，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值。参考去年EC2410-2412合约价差走势👚🍄😻，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间🥬😡。