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⚑风格与(yu)行业配置(zhi)思路(lu)：风格方面(mian)，7月市场风格可(ke)能(neng)整(zheng)体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡(heng)。具体来说(shuo)，第一，从历史来看，近十年(nian)7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部(bu)流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市(shi)场(chang)对美联储降息预期(qi)形成修正，对(dui)短期市场或有扰动。第三，央(yang)行季度(du)例会提到“用好用足(zu)存量政策，加力(li)实施增量政策”，关注7月政(zheng)治(zhi)局会议的表述变化。第四，市场交(jiao)易和增量资金层面，近期(qi)在以伊冲突缓(huan)和后，A股权重板块(kuai)上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会(hui)迎(ying)来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期(qi)落地(di)都是下一个阶(jie)段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段(duan)、行业景气度等多个维度判(pan)断业(ye)绩修复(fu)的领(ling)域。结合中观景气、盈利(li)能力、筹码分(fen)布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半(ban)导体）、机械（自(zi)动化设备）、医药(yao)生物(wu)（化学(xue)制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机(ji)等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善(shan)的赛道：固态(tai)电池、国产算力、非银金融、国防(fang)军(jun)工、创新药。

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1、6月(yue)29日中午，烈日噹(dāng)空，遊(yóu)客們(men)(men)都昰(shì)有備(bèi)而來(lái)，陽(yáng)繖(sǎn)、墨鏡(jìng)、防曬(shài)口罩、防曬衣、小電(diàn)扇，裝備齊(qí)全，母女互(hu)拍、一(yi)傢(jiā)(jia)人郃(hé)影、找路人(ren)幫(bāng)(bang)拍，快門(mén)“哢(lòng)”的瞬間(jiān)露(lu)齣(chū)笑臉(liǎn)比箇(gè)耶。

2、现场一幕令人印象尤深🥬，在刘益谦的提议下，展厅中的“清乾隆 铜鎏金蓬莱八仙音乐座钟”被唤醒。工作人员把音乐座钟的玻璃罩抬起来，他轻轻拧动钟身背后的隐藏发条，清灵的乐声便悠扬响起，仙山左侧的小亭和正面的阴阳八卦符开始缓缓转动👞💗🍑，玻璃瀑布及小河渐渐呈现出一片波光荡漾的华彩。古老机械奏出跨越时空的旋律，让观众仿佛置身于几百年前的时光之中💯。