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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市，是基准判断。这个判断有什(shen)么下行(xing)风险？我们(men)认为(wei)稳定资本市场“隔离(li)墙”能够隔绝大部分短传导链条(tiao)的(de)宏观风(feng)险，比如财政、货币、经济数据验证。当前市(shi)场主要的下行风险，只能是长(zhang)传导(dao)链条的(de)风险，比如中期资产配置(zhi)格(ge)局的变化。市场(chang)关(guan)注度较高(gao)的是美国经济(ji)下(xia)行可能超预期，强化全球衰退预期。这(zhe)种情况下，中国需求也可能(neng)更长时间维持低位，A股供需格局改善节(jie)点可能推后(hou)。而在中(zhong)长期中美竞争视角下，美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的。

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从消(xiao)息(xi)面上看，“2025陆(lu)家嘴论(lun)坛”将于6月18日至19日(ri)召开。本届论坛主题为“全球(qiu)经济变局中的金融开放合作与高质(zhi)量发展”，此前媒体报道称论坛期间，中央金融管理部门将发布(bu)若干重大金融政策。

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2、国际局势变**织，全球军费开支增长明显🥦。瑞典斯德哥尔摩国际和平研究所（SIPRI）发布的报告显示，2024年，全球军费开支增至约2.72万亿美元🥑👿🧅，比2023年实际增长9.4%👛💕🍓🍋，创下自冷战结束以来最大增幅。