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展望7月(yue)，市场可能会呈现指数突破上行(xing)，科技非银等进攻性板块占优(you)的格局。从基本(ben)面的角度来看，财政指数的发力和消费(fei)的韧(ren)性，使得(de)二季度总需求(qiu)增(zeng)速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技(ji)、消(xiao)费、中游制(zhi)造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披(pi)露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下(xia)半年承压，但是预计在积极财(cai)政政(zheng)策的支(zhi)持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济(ji)出现衰退或显著下行的可能性较低。在流(liu)动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然(ran)存在。上半年，无论是基金净(jing)值还(hai)是个股的(de)涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了(le)今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键(jian)正反馈效(xiao)应创(chuang)造了有利条件(jian)，类似(shi)现象在2020年也出现过，我们称之(zhi)为牛(niu)市阶(jie)段II。风格方面，从(cong)当前景(jing)气趋(qu)势和产业趋(qu)势来看，7月科技风格占优的(de)可能性较大。

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中国证监会近日表示，将坚持“追首恶”与“打帮凶”并举，进一步强化对财务造假责任人及配合造假方的追责，通过强化行政、民事🩳💋👝💗、刑事立体化追责体系🥝🍓🥑，全面惩处财务造假的策划者、组织者、实施者、配合者，坚决破除造假利益链🥿💖、“生态圈”🍒🎒。同时，对于主动整改👜🍌、积极配合调查有立功表现的相关配合造假主体等，将通过依法从轻、减轻或不予处罚等方式，予以从宽处理👢🍆👗👙。

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近期A股科技板块强势反弹，背后(hou)是宏(hong)观风险缓解与市场风险偏好修(xiu)复的共(gong)振结果。一方面(mian)，中东局势超市场预期平息，大(da)幅缓解(jie)市场地缘政治担忧，原油价格显著回落，带(dai)动通(tong)胀预期下降，流动性环(huan)境改善，全球权益资产价(jia)格(ge)上涨(zhang)；另一方面，特朗普(pu)近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理(li)降(jiang)低了市(shi)场对其潜在执政不确定性(xing)的担忧，而(er)这(zhe)一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美(mei)元(yuan)资产回流，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益率回落，形(xing)成与一季度全球资(zi)产组合相(xiang)对的“反向组合”。美债收益率下(xia)行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提(ti)供支撑，也通过科技股估值和(he)情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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