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上任仅三个月的卡尼正通过军事预算传递明确信号：他的**将不同于以往。在特鲁多执政期间，加拿大国防开支远低于北约关键目标 ——GDP 的 2%，且**原计划直到 2032 年才达标🩳👚🩱。卡尼刚刚宣布，**计划在数月内实现这一目标，立即拨款数十亿美元用于采购新军事装备和其他国防项目。

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如菓(guǒ)(guo)這(zhè)種情況(kuàng)(kuang)延續(xù)，AI巨(ju)頭(tóu)紛(fēn)紛迴(huí)避Scale AI，選(xuǎn)擇(zé)其他數(shù)據(jù)供應(yīng)商，那麼(me)紮(zā)尅(kè)伯格相噹(dāng)于隻用148億(yì)美元就套(tao)牢了美國(guó)AI行(xing)業(yè)最大(da)的數據供應商，而且原則(zé)上(shang)還(hái)沒(méi)有壠(lǒng)斷(duàn)的嫌疑。囙(yīn)爲(wèi)Meta竝(bìng)不能影響(xiǎng)Scale AI的日常運(yùn)營(yíng)咊(hé)商業郃(hé)作，更不可能穫(huò)取競(jìng)爭(zheng)對(duì)手對手(shou)的訓(xùn)練(liàn)數(shu)據。

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1、基本面：港股较A股业绩增速(su)更强(qiang)，A股消费+制造+周期，港股更偏科技(ji)互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股(gu)业绩增速显著强于(yu)A股(gu)，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全(quan)部A股的(de)-3%，剔除金融后港(gang)股2024净利润同比(bi)11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业(ye)绩疲弱(ruo)主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从(cong)剔除金融的净利润占比来看，2024年(nian)A股主要集中在(zai)周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药(yao)6%），制造(zao)业(ye)（汽车5%、电子5%、电力设(she)备4%）等，这些行业基本面受价格因(yin)素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影(ying)响盈利表现。相比(bi)之下，港(gang)股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业(ye)（传(chuan)媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息(xi)服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网(wang)巨头，消(xiao)费、制造等行业占比不高，行业属性导致(zhi)了港股业绩受价格下行的影响更小。历(li)史上看，由于A股行业结构更偏传统经济(ji)，因此(ci)对价(jia)格更敏感，PPI下行区间往(wang)往对应港股较(jiao)A股业绩更优，典型(xing)如(ru)16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全(quan)A净利润同比(bi)从5.4%小(xiao)幅升至5.5%，全部(bu)港股从-3%升至12%，二者增速(su)差从(cong)8pct降至-6pct。

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以6月12日(ri)收盘(pan)价(jia)计算，上市以来，映恩生物-B、布鲁可、蜜雪集团、古茗和脑动(dong)极光-B的涨幅位居前五，分别(bie)为195.98%、194.45%、163.21%、145.47%和116.15%。股价涨幅超过1倍的还有舒宝国际和赤峰黄金(jin)。

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1、不过，与此(ci)前(qian)天价并购完全吞并对方(fang)公司不同，此(ci)次Meta的148亿美元投资虽然成为了最大股东(dong)，但并没有让Scale AI变成自己子公司，甚至没有要求后者的投票权。这意味着(zhe)Meta并没有影响Scale AI业务决策的话语权(quan)。那么，扎克伯格(ge)到底图的是什么呢？

2、4🩲、国内方面，本周现货报价下调，集团延续顺价销售策略，在进口糖大量到港前，利用时间差积极销售。进口方面🩳👡，距离公布5月进口数据尚有一点时间🩱💗🍊，此前盘面加速下跌🧄👚🍌👡😠，释放部分风险🍇🍇😻🍋🍓，期价在5600元/吨整数 关口徘徊🍏👄。未来关注进口糖到港情况💋🧅🍌🩳，谨防短期到港量数据不及预期带来的阶段性利空出尽行情。保持弱势思路🥬👅，但避免低价追空🧅🍓👜，激进者可关注下周是否有阶段性反弹机会👚🥒。关注未来进口情况🩰。